设置审批期限和升级处理

每类审批可以设置期限及超期转交对象。对于 Workflows 自身处理的类型，例如最终开票前任务审核或核销，还可以设置审批金额门槛和审批人。

开始之前

• 需要 Create and change workflow rules 权限，经理拥有此权限。

操作步骤

1. 打开 Settings → Workflows，找到 Approval rules。
2. 找到类型，例如 Expense claim、Time off、Purchase requisition、Job review before the invoice 或 Write-off of a disputed amount。
3. 填写每步最长等待时间 Deadline (hours)。
4. 在 When late, also to 中选择 The owner、The next step's people 或 Nobody。
5. 对标为 The app's own rule; deadline and escalation here 的类型，到此即可，步骤和审批人仍由原应用决定。
6. 其他类型填写 Above (amount)，将 Approved by 设为 A manager、The owner 或 The requester's manager。需要两人分别批准时勾选 Two people。
7. 选择该行 Save。

注意事项

• 保留原规则的应用。 Procurement 采购申请、Expenses 报销、HR 休假和工时周期、Books 超过记账限额的分录，仍使用各自步骤和审批人。这里只设置期限和升级。
• 折扣、报价总额和采购限额在 Studio → Approval limits 中设置审批人和期限，参阅设置审批限额。请求仍进入 Approvals。
• 申请人的经理。 系统不知道直接经理时，任意经理可以批准。
• 核销。 所有套餐都支持争议款核销规则。未设置限额时无需审批。参阅核销争议款。
• 工作日。 期限跳过所在国周末。
• 只升级一次。 超期请求只升级一次，新增审批人加入当前步骤，并通知该人员和申请人。
• 每次保存规则都会写入审计日志。