Workflows 工作流程

Workflows 协调人员和应用之间的工作。Approvals 汇总所有等待决策的请求，提供期限、升级处理和离岗代理。Workflow rules 自动执行重复跟进，例如报价跟进或将逾期发票交给 Collections，并创建 Tasks。Integrations 显示连接健康状态，Audit log 记录谁修改了什么。铃铛和 Notifications 向各人员通知发生的事件。

所有审批人员都使用它，由经理配置规则。审批收件箱、流程规则、任务、通知、集成页面和审计日志包含在所有套餐中。根据附加应用事件创建客户支持工单或工作单的 Automations 属于 Workflows 应用，包含在 Sales & Customer Care 和 Kluvan One 中。

折扣、报价总额和采购限额在 Studio 中设置，参阅设置审批限额。由这些限额产生的请求会出现在这里。

• 在 Approvals 中批准或拒绝请求在一个列表处理各应用等待你的请求，跟踪自己的申请，并评论、提醒或撤回。
• 离岗时让同事代理审批指定同事在一段日期内代为审批，使用你的权限，并在历史中记录代理关系。
• 设置审批期限和升级处理设置各类审批的等待时间及超期通知对象，并为任务审核和核销设置限额与审批人。
• 启用并调整流程规则启用报价跟进、逾期转交、任务审核、续期或欢迎规则，调整天数、条件、动作和升级处理。
• 查看流程历史并重新运行规则查看流程规则读取的值和执行结果，修复失败后重试，避免重复执行。
• 处理流程任务查看流程规则分配给自己或团队的任务，打开关联记录，完成工作并填写备注。
• 检查集成并重新发送查看各连接健康状态、失败和等待项目，安全重发失败单据，或标记为已手动处理。
• 查看审计日志和记录历史查看机构修改及操作人，按期间、应用和操作人类型筛选，打开单条记录历史并导出。
• 使用铃铛并选择通知在铃铛和 Notifications 查看事件，处理待办和提及，并选择通过邮件接收哪些通知。
• 创建自动化监视附加应用中的事件，创建客户支持工单或现场工作单，并可要求先审批。
• 审核自动化运行查看自动化运行历史，批准或拒绝等待中的运行，并在修复原因后重试失败运行。