启用并调整流程规则

流程规则自动执行重复跟进，例如报价发送三天未获回复时，为负责人创建任务。每条规则以可读句子展示，并有负责人、期限和历史。

开始之前

• 启用和调整需要 Create and change workflow rules，查看需要 See workflows and their history。
• 规则不能执行负责人无权执行的操作，负责人需要相关应用权限。

操作步骤

1. 打开 Settings → Workflows。Rules 下显示规则句子、State（On、Off、Paused、Suspended）和版本、Owner、Last run 及 Failures。
2. 选择规则的 Tune。
3. 在 When 下查看触发器，可填写 Name (optional)。适用时设置 Days 和在事件 after 或 before 执行。
4. 在 Only if 下添加字段（如 status、total、customer.balance）、比较方式（=、≠、<、>、contains、is empty、is not empty、is one of）和值。Match 选择 all of these 或 any of these；空行跳过。
5. 在 Then 下选择动作：Create a task、Ask for an approval、Notify、Send the customer a templated message、Set a field 或 Hand over to Collections。选择 Who，例如 The record's owner，设置 Due in (hours)，并可填写自定义文字。
6. 在 Escalation and safety 下设置 Hours after the due before escalating (0 = never)、When late, also to、At most runs per hour，以及 Records made by a workflow may trigger this rule (one level)。
7. 选择 Test on the last 10 events。系统显示各近期事件会 Would run 还是 Would skip 及读取值，不执行实际操作。
8. 选择 Save，返回 Workflows 后选择 Switch on。选择 Pause 可暂停。

规则类型

注意事项

• 每种类型一条规则，启用前是草稿，从启用时开始处理，不追溯之前事件。
• 规则停用。 负责人失去所需权限时，规则暂停并显示原因，机构负责人收到通知。恢复权限，或由机构负责人更换 Owner 后重新启用。
• 避免循环。 流程创建的记录默认不触发其他规则，除非明确允许一层触发。
• 客户消息通过电子邮件发送。Set a field 实际为客户 CRM 档案添加标签。
• 参阅任务和流程历史。
• 附加应用事件创建支持工单或工作单，参阅创建自动化。