处理流程任务

流程规则创建报价跟进、逾期催收、合同续期和新客户欢迎等任务。每项任务都有负责人和到期时间，无人处理时会升级。

开始之前

• 任何人都可查看自己的任务。查看团队任务需要 See workflows and their history。

操作步骤

1. 打开 Workflows → Tasks，默认显示 My tasks。
2. 查看 Task 及来源规则、Owner、Due（逾期和 Escalated 标记）以及 State：Open、Done 或 Cancelled。
3. 选择任务标题打开相关报价或发票等记录。
4. 完成实际工作。
5. 返回 Tasks，可填写 What was done (optional)，然后选择 Done。
6. 有权限时选择 Team tasks 查看所有人的任务，例如替同事处理。

注意事项

• Today。 未完成任务显示在负责人的 Today。分配和逾期时各发送一次通知，参阅通知。
• 升级。 到期后经过规则设置的小时数仍未完成时，通知升级联系人，并显示 Escalated。
• 记录历史。 标为完成后从 Today 清除，并写入关联记录历史。
• 任务来源。 这里只由流程规则创建任务，参阅启用流程规则。