अपने कार्यप्रवाह कार्य पूरे करें

कार्यप्रवाह नियम कार्य बनाते हैं: कोटेशन का फ़ॉलो-अप, अतिदेय इनवॉइस की वसूली, अनुबंध नवीनीकरण, नए ग्राहक का स्वागत। हर कार्य का मालिक और समय-सीमा होती है; कोई न करे तो आगे भेजा जाता है।

शुरू करने से पहले

• हर व्यक्ति अपने कार्य देख सकता है। टीम के कार्यों के लिए See workflows and their history चाहिए।

चरण

1. Workflows → Tasks खोलें। My tasks खुलता है।
2. हर कार्य पढ़ें: Task (बनाने वाले नियम सहित), Owner, Due (देरी का संकेत और आगे भेजे जाने पर Escalated) तथा State: Open, Done या Cancelled।
3. संबंधित कोटेशन या इनवॉइस जैसे रिकॉर्ड खोलने के लिए कार्य का शीर्षक चुनें।
4. काम करें।
5. Tasks पर वापस आकर What was done (optional) लिखें और Done चुनें।
6. अधिकार हो तो Team tasks में सबके कार्य देखें, जैसे अनुपस्थित सहकर्मी का काम संभालने के लिए।

ध्यान देने योग्य बातें

• Today पर। खुले कार्य मालिक के Today में आते हैं; सौंपे जाने पर एक और देर होने पर एक सूचना मिलती है (देखें सूचनाएँ)।
• आगे भेजना। समय-सीमा के बाद नियम में तय घंटे बीतने पर भी खुला रहे तो संपर्क व्यक्ति को सूचना मिलती है और Escalated दिखता है।
• रिकॉर्ड में लिखा जाता है। पूरा चिह्नित करने से Today से हटता है और रिकॉर्ड के इतिहास में दर्ज होता है।
• कार्य कहाँ से आते हैं। इन्हें केवल कार्यप्रवाह नियम बनाते हैं; देखें कार्यप्रवाह नियम चालू करें।