Trabalhar nas tarefas dos fluxos

Regras de fluxo criam tarefas: acompanhar proposta, cobrar fatura atrasada, renovar contrato, dar boas-vindas a cliente. Cada tarefa tem responsável e prazo e é escalada se ninguém a concluir.

Antes de começar

• Qualquer pessoa vê as próprias tarefas. Para ver as da equipe, precisa de Ver fluxos de trabalho e seu histórico.

Etapas

1. Abra Fluxos de trabalho → Tarefas. Minhas tarefas está aberto.
2. Leia cada tarefa: Tarefa (com a regra de origem), Responsável, Prazo (marcado quando atrasada e Escalada quando encaminhada) e Estado: Aberta, Concluída ou Cancelada.
3. Selecione o título para abrir o registro relacionado, como proposta ou fatura.
4. Faça o trabalho.
5. De volta a Tarefas, digite O que foi feito (opcional) e selecione Concluída.
6. Com a permissão, selecione Tarefas da equipe para ver todas, por exemplo, para substituir um colega.

Bom saber

• Em Hoje. Tarefas abertas aparecem em Hoje para o responsável e recebem uma notificação na atribuição e outra no atraso (consulte Notificações).
• Escalonamento. Quando uma tarefa continua aberta após as horas definidas na regra além do prazo, o contato de escalonamento é avisado e ela mostra Escalada.
• Registrada no histórico. Marcar como concluída remove de Hoje e registra no histórico do registro.
• Origem das tarefas. Somente regras de fluxo criam essas tarefas; consulte Ativar uma regra de fluxo.