Ativar e ajustar uma regra de fluxo

Uma regra de fluxo executa acompanhamentos recorrentes, como uma tarefa ao responsável três dias após enviar uma proposta sem resposta. Cada regra é uma frase legível, com responsável, prazo e histórico.

Antes de começar

• Você precisa de Criar e alterar regras de fluxo de trabalho para ativar e ajustar, e Ver fluxos de trabalho e seu histórico para ler.
• Uma regra nunca faz o que seu responsável não pode: ele precisa das permissões dos aplicativos envolvidos.

Etapas

1. Abra Configurações → Fluxos de trabalho. Em Regras, cada regra mostra a frase, Estado (Ativada, Desativada, Pausada ou Suspensa) e versão, Responsável, Última execução e Falhas.
2. Selecione Ajustar na regra.
3. Em Quando, leia o gatilho. Dê um Nome (opcional) e, quando houver, defina Dias e se contam depois ou antes.
4. Em Somente se, adicione condições: campo (como status, total ou customer.balance), comparação (=, ≠, <, >, contém, está vazio, não está vazio, é um de) e valor. Escolha Corresponder a todas ou qualquer uma. Deixe linha vazia para ignorar.
5. Em Então, escolha cada ação: Criar tarefa, Solicitar aprovação, Notificar, Enviar mensagem de modelo ao cliente, Definir campo ou Transferir para Cobranças. Escolha Quem (como Responsável pelo registro), Prazo em (horas) e, se quiser, texto próprio.
6. Em Escalonamento e segurança, defina Horas após o prazo antes de escalar (0 = nunca), Quando atrasar, também para, Máximo de execuções por hora e Registros criados por fluxo podem acionar esta regra (um nível).
7. Selecione Testar nos últimos 10 eventos. O Kluvan mostra como avaliaria cada evento recente (Executaria ou Ignoraria, com valores observados) sem fazer nada.
8. Selecione Salvar, volte a Fluxos de trabalho e selecione Ativar na regra. Pausar interrompe.

Regras

Bom saber

• Uma regra por tipo, cada uma em rascunho até ativar. Começa quando ativada; eventos anteriores não são recuperados.
• Regras suspensas. Se o responsável perder uma permissão necessária, a regra é suspensa com motivo e o proprietário da organização é avisado. Devolva a permissão ou escolha outro Responsável (o proprietário pode) e ative novamente.
• Sem ciclos. Registros criados por fluxo não iniciam outras regras, salvo se você permitir um nível.
• Mensagens a clientes vão por e-mail. Definir campo adiciona uma etiqueta ao perfil CRM do cliente.
• Veja Tarefas e Histórico dos fluxos.
• Para chamados de Suporte ao cliente ou ordens de serviço a partir de eventos de aplicativos adicionais, consulte Criar uma automação.