Mengaktifkan dan menyesuaikan aturan alur kerja

Aturan alur kerja menjalankan tindak lanjut berulang, misalnya tugas bagi pemilik penawaran tiga hari setelah dikirim tanpa jawaban. Setiap aturan berupa kalimat terbaca dengan pemilik, tenggat, dan riwayat.

Sebelum memulai

• Anda memerlukan Buat dan ubah aturan alur kerja untuk mengaktifkan dan menyesuaikan, serta Lihat alur kerja dan riwayatnya untuk membaca.
• Aturan tidak pernah melakukan yang tidak boleh dilakukan pemilik: pemilik memerlukan hak aplikasi terkait.

Langkah

1. Buka Pengaturan → Alur Kerja. Di Aturan, setiap aturan menampilkan kalimat, Status (Aktif, Nonaktif, Dijeda, atau Ditangguhkan) dan versi, Pemilik, Eksekusi terakhir, serta Kegagalan.
2. Pilih Sesuaikan pada aturan.
3. Di Kapan, baca pemicu. Beri Nama (opsional) dan, jika tersedia, tetapkan Hari serta apakah setelah atau sebelum.
4. Di Hanya jika, tambahkan kondisi: kolom (misalnya status, total, atau customer.balance), perbandingan (=, ≠, <, >, mengandung, kosong, tidak kosong, salah satu dari), dan nilai. Pilih Cocokkan semua ini atau salah satu ini. Biarkan baris kosong untuk dilewati.
5. Di Kemudian, pilih tindakan: Buat tugas, Minta persetujuan, Beri tahu, Kirim pesan templat kepada pelanggan, Tetapkan kolom, atau Serahkan ke Penagihan. Pilih Siapa (misalnya Pemilik catatan), Jatuh tempo dalam (jam), dan teks sendiri jika diinginkan.
6. Di Eskalasi dan keamanan, tetapkan Jam setelah tenggat sebelum eskalasi (0 = tidak pernah), Saat terlambat, juga ke, Maksimum eksekusi per jam, serta Catatan buatan alur kerja boleh memicu aturan ini (satu tingkat).
7. Pilih Uji pada 10 peristiwa terakhir. Kluvan menunjukkan penilaian peristiwa terkini (Akan berjalan atau Akan dilewati, beserta nilai terlihat) tanpa melakukan tindakan.
8. Pilih Simpan, kembali ke Alur Kerja, lalu pilih Aktifkan pada aturan. Jeda menghentikannya.

Aturan

Perlu diketahui

• Satu aturan per jenis, masing-masing draf sampai aktif. Aturan dimulai saat aktif; peristiwa sebelumnya tidak diambil.
• Aturan ditangguhkan. Jika pemilik kehilangan hak, aturan ditangguhkan dengan alasan dan pemilik organisasi diberi tahu. Kembalikan hak atau pilih Pemilik lain (pemilik organisasi boleh), lalu aktifkan lagi.
• Tanpa perulangan tanpa akhir. Catatan buatan alur kerja tidak memulai aturan lain kecuali Anda mengizinkan satu tingkat.
• Pesan pelanggan dikirim lewat email. Tetapkan kolom menambahkan tag ke profil CRM pelanggan.
• Lihat Tugas dan Riwayat alur kerja.
• Untuk tiket Dukungan Pelanggan atau perintah kerja dari peristiwa aplikasi tambahan, lihat Membuat otomatisasi.