Membuat otomatisasi

Aturan otomatisasi menyatakan: saat ini terjadi pada satu aplikasi, buat catatan di aplikasi lain. Misalnya, saat kiriman formulir diterima, buka perintah kerja; atau saat perintah kerja selesai, buka tiket tindak lanjut.

Sebelum memulai

• Otomatisasi disertakan dalam Alur Kerja (pada Penjualan & Layanan Pelanggan serta Kluvan One) dan harus aktif. Lihat Memilih aplikasi Anda.
• Anda memerlukan Kelola Otomatisasi, hak melihat aplikasi yang dipantau, dan hak mengelola aplikasi tujuan.
• Aplikasi tujuan, Dukungan Pelanggan atau Layanan & Pemeliharaan, harus aktif.

Langkah

1. Buka Alur Kerja → Otomatisasi dan tetap pada Aturan otomatisasi.
2. Masukkan Judul aturan.
3. Di Saat produk ini berubah, pilih aplikasi yang dipantau, misalnya Formulir.
4. Pilih Jenis catatan, misalnya Kiriman.
5. Pilih Peristiwa, misalnya Terima kiriman atau Selesaikan.
6. Pilih Status hasil agar bereaksi hanya jika catatan berakhir pada status itu, atau biarkan Apa pun.
7. Di Buat catatan di, pilih Dukungan Pelanggan atau Layanan & Pemeliharaan.
8. Masukkan Awalan judul jika diinginkan, misalnya "Tindak lanjut:".
9. Centang Perlu persetujuan jika seseorang harus menyetujui setiap eksekusi sebelum catatan dibuat.
10. Pilih Buat catatan. Aturan disimpan sebagai draf.
11. Buka aturan, lalu pada Tindakan buka Aktifkan dan pilih.

Perlu diketahui

• Aturan aktif berjalan setiap menit, hingga 100 peristiwa per aturan setiap kali. Jalankan otomatisasi tertunda langsung menjalankannya.
• Aturan dimulai saat diaktifkan. Peristiwa sebelumnya dan selama dijeda tidak diambil kemudian.
• Catatan baru mendapat awalan ditambah judul sumber, pelanggan, dan deskripsinya. Jika sumber tanpa pelanggan, pembuatan perintah kerja gagal karena pelanggan diperlukan.
• Setiap eksekusi memeriksa hak terkini pembuat aturan. Jika kehilangan akses, aturan berhenti membuat catatan tanpa peringatan. Periksa aturan setelah mengubah hak.
• Catatan buatan otomatisasi tidak pernah memicu otomatisasi lain sehingga aturan tidak berulang tanpa akhir.
• Otomatisasi hanya dapat membuat tiket atau perintah kerja. Tidak memiliki pemicu berbasis waktu, peristiwa Pembukuan, CRM, atau Kotak Masuk, skrip, maupun webhook eksternal. Untuk tindak lanjut penawaran dan faktur, perpanjangan, serta persetujuan, gunakan aturan alur kerja.
• Jeda menghentikan aturan; Aktifkan memulai lagi dari saat itu.
• Lihat eksekusi di Meninjau eksekusi otomatisasi.