إنشاء أتمتة

تقول قاعدة الأتمتة: عندما يحدث هذا في تطبيق ما، أنشئ سجلًا في تطبيق آخر. مثلًا، عند قبول نموذج مقدَّم، افتح أمر عمل؛ أو عند إكمال أمر عمل، افتح تذكرة متابعة.

قبل أن تبدأ

• تأتي الأتمتة مع تطبيق سير العمل (في المبيعات وخدمة العملاء وKluvan One) ويجب تشغيلها. انظر اختر تطبيقاتك.
• تحتاج إلى صلاحية إدارة الأتمتة، وصلاحية عرض التطبيق الذي تراقبه، وصلاحية إدارة التطبيق الذي يُنشأ فيه السجل.
• يجب أن يكون التطبيق الذي يُنشأ فيه السجل، دعم العملاء أو الخدمات والصيانة، مشغّلًا.

الخطوات

1. افتح سير العمل ← الأتمتة وابقَ في تبويب قواعد الأتمتة.
2. اكتب العنوان للقاعدة.
3. تحت عند تغيير هذا المنتج، اختر التطبيق الذي تراقبه، مثلًا النماذج.
4. اختر نوع السجل، مثلًا النماذج المقدمة.
5. اختر الحدث، مثلًا قبول الإرسال أو إكمال.
6. اختر الحالة الناتجة للتفاعل فقط عندما ينتهي السجل بتلك الحالة، أو اترك أيّ منها.
7. تحت إنشاء سجل في، اختر دعم العملاء أو الخدمات والصيانة.
8. اكتب بادئة العنوان إن أردت، مثلًا "متابعة:".
9. حدّد يتطلب موافقة إذا كان يجب أن يوافق شخص على كل تشغيل قبل إنشاء السجل.
10. اختر إنشاء سجل. تُحفظ القاعدة كمسودة.
11. افتح القاعدة، ثم تحت إجراءات افتح تفعيل واختره.

معلومات مفيدة

• تعمل القواعد النشطة كل دقيقة، حتى 100 حدث لكل قاعدة في كل مرة. ويشغّلها تشغيل الأتمتة المعلقة فورًا.
• تبدأ القاعدة من لحظة تفعيلها. ولا تُلتقط لاحقًا الأحداث السابقة، ولا الأحداث التي وقعت أثناء إيقافها مؤقتًا.
• يحصل السجل الجديد على البادئة مضافًا إليها عنوان السجل المصدر، وعميله، ووصفه. إذا لم يكن للمصدر عميل، يفشل إنشاء أمر العمل، لأن أمر العمل يحتاج إلى عميل.
• يتحقق كل تشغيل من الصلاحيات الحالية للشخص الذي أنشأ القاعدة. إذا فقد ذلك الشخص الوصول، تتوقف القاعدة عن إنشاء السجلات دون تحذير. راجع القواعد بعد تغيير صلاحيات أي شخص.
• السجلات التي تنشئها الأتمتة لا تبدأ أبدًا عمليات أتمتة أخرى، فلا يمكن أن تدور القواعد في حلقة.
• لا يمكن للأتمتة إلا أن تنشئ تذكرة أو أمر عمل. لا توجد فيها محفزات زمنية، ولا أحداث من الحسابات أو العملاء (CRM) أو المحادثات، ولا نصوص برمجية أو إشعارات Webhook خارجية. للمتابعات على عروض الأسعار والفواتير، والتجديدات والموافقات، استخدم قواعد سير العمل.
• يوقف إيقاف مؤقت القاعدة؛ ويعيد تفعيل تشغيلها من تلك اللحظة.
• اطّلع على كل تشغيل في مراجعة تشغيلات الأتمتة.