إنجاز مهام سير العمل

تنشئ قواعد سير العمل مهامًا: متابعة عرض سعر، أو ملاحقة فاتورة متأخرة، أو تجديد عقد، أو الترحيب بعميل جديد. لكل مهمة مسؤول وموعد استحقاق، وتُصعَّد إذا لم ينجزها أحد.

قبل أن تبدأ

• يستطيع كل شخص رؤية مهامه. ولرؤية مهام الفريق تحتاج إلى عرض سير العمل وسجله.

الخطوات

1. افتح سير العمل ← المهام. تكون مهامي مفتوحة.
2. اقرأ كل مهمة: المهمة (مع القاعدة التي أنشأتها)، والمسؤول، والاستحقاق (موسوم عند التأخر، ومُصعَّد عندما ذهبت أبعد)، والحالة: مفتوحة أو منجزة أو ملغاة.
3. اختر عنوان المهمة لفتح السجل الذي تخصّه، مثل عرض السعر أو الفاتورة.
4. أنجز العمل.
5. بالعودة إلى المهام، اكتب ما الذي أُنجز (اختياري) واختر تم.
6. إن كانت لديك الصلاحية، اختر مهام الفريق لترى مهام الجميع، مثلًا لتغطي عن زميل.

معلومات مفيدة

• في اليوم. تظهر المهام المفتوحة في اليوم لمسؤولها، وتحصل المهمة على إشعار واحد عند إسنادها وآخر عند تأخرها (انظر الإشعارات).
• التصعيد. عندما تبقى المهمة مفتوحة بعد الساعات التي حددتها القاعدة من موعد استحقاقها، يُبلَّغ جهة التصعيد في القاعدة وتظهر المهمة مُصعَّد.
• تُكتب في السجل. تعليم المهمة منجزة يزيلها من اليوم ويكتبها في سجل تغييرات السجل.
• من أين تأتي المهام. قواعد سير العمل وحدها تنشئ هذه المهام؛ انظر تشغيل قاعدة سير عمل.