Mengerjakan tugas alur kerja

Aturan alur kerja membuat tugas: menindaklanjuti penawaran, menagih faktur terlambat, memperpanjang kontrak, menyambut pelanggan baru. Setiap tugas memiliki penanggung jawab dan tenggat, serta dieskalasi jika tidak dikerjakan.

Sebelum memulai

• Siapa pun dapat melihat tugas sendiri. Untuk melihat tugas tim, Anda memerlukan Lihat alur kerja dan riwayatnya.

Langkah

1. Buka Alur Kerja → Tugas. Tugas saya terbuka.
2. Baca setiap tugas: Tugas (dengan aturan pembuatnya), Penanggung jawab, Tenggat (ditandai jika terlambat dan Dieskalasi jika diteruskan), serta Status: Terbuka, Selesai, atau Dibatalkan.
3. Pilih judul tugas untuk membuka catatan terkait, seperti penawaran atau faktur.
4. Kerjakan tugas.
5. Kembali ke Tugas, masukkan Yang dikerjakan (opsional), lalu pilih Selesai.
6. Dengan hak yang sesuai, pilih Tugas tim untuk melihat tugas semua orang, misalnya menggantikan rekan.

Perlu diketahui

• Di Hari Ini. Tugas terbuka muncul di Hari Ini untuk penanggung jawab, dan mendapat satu pemberitahuan saat ditugaskan serta satu saat terlambat (lihat Pemberitahuan).
• Eskalasi. Saat tugas tetap terbuka setelah jumlah jam lewat tenggat yang ditetapkan aturan, kontak eskalasi diberi tahu dan tugas menampilkan Dieskalasi.
• Ditulis pada catatan. Menandai selesai menghapus tugas dari Hari Ini dan menuliskannya pada riwayat catatan.
• Asal tugas. Hanya aturan alur kerja yang membuat tugas ini; lihat Mengaktifkan aturan alur kerja.