Traiter vos tâches de workflow

Les règles créent des tâches : suivre un devis, relancer une facture, renouveler un contrat ou accueillir un client. Chacune a un responsable et une échéance, puis une escalade si personne ne la traite.

Avant de commencer

• Chacun voit ses tâches. Voir les flux de travail et leur historique est nécessaire pour celles de l'équipe.

Étapes

1. Ouvrez Flux de travail → Tâches. Mes tâches s'affiche.
2. Lisez Tâche, avec règle d'origine, Responsable, Échéance, retard et éventuelle Escalade, puis État : Ouvert, Terminé ou Annulé.
3. Ouvrez le titre pour aller à la fiche, par exemple devis ou facture.
4. Effectuez le travail.
5. Revenez à Tâches, renseignez Ce qui a été fait (facultatif), puis Terminé.
6. Avec le droit requis, choisissez Tâches de l'équipe pour couvrir un collègue, par exemple.

Bon à savoir

• Aujourd'hui affiche les tâches ouvertes du responsable ; une notification arrive à l'attribution et une au retard. Voir Aujourd'hui et Notifications.
• Escalade. Après le délai supplémentaire défini, le contact d'escalade est prévenu et la tâche est marquée comme transmise.
• Historique de la fiche. Terminer une tâche la retire d'Aujourd'hui et inscrit sa clôture sur la fiche.
• Origine. Seules les règles de workflow créent ces tâches : voir Activer une règle.