Approuver ou refuser les demandes

Approbations rassemble les demandes qui attendent votre décision : notes de frais, congés, demandes d'achat, écritures dépassant le seuil, remises et achats dépassant les limites Studio, revues d'intervention, passages en perte et demandes des règles. Décidez ici ou sur la fiche d'origine ; les contrôles de l'app s'appliquent dans les deux cas.

Avant de commencer

• Aucun droit n'est nécessaire pour ouvrir Approbations : vous voyez vos demandes et celles que vous pouvez décider.
• Approbations est inclus dans toutes les formules.

Étapes

Décider une demande

1. Ouvrez Flux de travail → Approbations. En attente de moi indique aussi le nombre de demandes hors délai.
2. Lisez Quoi, type, fiche et Étape 1 sur 2 si plusieurs, Demandé par, Montant, Pourquoi et Échéance. Transmise signifie que le retard d'une autre personne vous l'a fait parvenir.
3. Sur place, ajoutez une Note si souhaité et Approuver, ou saisissez obligatoirement le motif puis Refuser.
4. Si Ouvrir est proposé, sélectionnez-le : certains types, comme une période de feuille de temps, se décident sur leur propre page.
5. Pour en savoir plus, ouvrez le nom de la fiche. La page montre les étapes, En attente de, l'historique et Ouvrir l'enregistrement.
6. Sous Votre décision, saisissez une Note, puis Approuver ou Refuser.

Suivre vos demandes

1. Sélectionnez Demandées par moi. Les états sont En attente, Approuvée, Refusée ou Retirée.
2. Ouvrez une demande pour voir sa progression.
3. Relancer avertit les approbateurs ; Retirer annule une demande devenue inutile.
4. Ajoutez un texte dans Écrire un commentaire pour les approbateurs, puis Commentaire.

Bon à savoir

• Jamais sa propre demande. Le demandeur ne peut pas l'approuver ; personne n'approuve deux étapes de la même demande. Deux personnes exige deux approbateurs différents.
• Les délais comptent les jours ouvrés de l'organisation selon le week-end du pays. Une demande hors délai est transmise une fois au propriétaire, à l'étape suivante ou à une personne nommée ; celle-ci et le demandeur sont prévenus.
• Une fiche modifiée redemande l'accord. Une remise ou un total changé n'est pas couvert par l'approbation précédente et crée une nouvelle demande.
• Aujourd'hui montre vos demandes avec Approuver sur place si permis. Notes de frais, achats et demandes RH apparaissent une seule fois sous leur app : voir Aujourd'hui.
• Les apps conservent leurs règles. Achats, Notes de frais, RH et Comptabilité gardent leurs étapes ; Approbations ajoute liste commune, délais, escalade, remplaçants et historique. Voir Approbations comptables.
• Historique. Étapes, commentaires, rappels et décisions sont conservés sur la demande et dans l'historique de la fiche au journal d'audit.
• En absence, voir Déléguer vos approbations.