Définir les délais et escalades d'approbation

Chaque type d'approbation peut avoir un délai et un destinataire en cas de retard. Pour les types décidés dans Flux de travail, comme revue avant facture finale ou passage en perte, vous choisissez aussi le seuil et l'approbateur.

Avant de commencer

• Il faut Créer et modifier des règles de flux de travail, détenu par les responsables.

Étapes

1. Ouvrez Paramètres → Flux de travail → Règles d'approbation.
2. Trouvez le type : Note de frais, Congé, Demande d'achat, Revue de l'intervention avant facture ou Passage en perte d'un montant contesté.
3. Saisissez Délai (heures) autorisé par étape.
4. Dans En cas de retard, aussi à, choisissez Le propriétaire, Les personnes de l'étape suivante ou Personne.
5. Si la ligne indique Règle propre à l'app ; délai et escalade ici, arrêtez-vous là : l'app garde étapes et approbateurs.
6. Pour les autres types, saisissez Au-dessus de (montant), puis Approuvé par : Un responsable, Le propriétaire ou Le responsable du demandeur. Cochez Deux personnes si nécessaire.
7. Sélectionnez Enregistrer sur la ligne.

Bon à savoir

• Apps conservant leurs règles : demandes d'achat, notes de frais, congés et périodes de temps RH, écritures au-dessus du seuil comptable. Ici vous réglez seulement délai et escalade.
• Remises, totaux de devis et achats ont leurs limites, approbateurs et délais dans Studio → Limites d'approbation : voir Définir les limites. Les demandes rejoignent toujours Approbations.
• Responsable du demandeur. S'il est inconnu, n'importe quel responsable peut approuver.
• Passages en perte. Leur règle s'applique à toutes les formules. Sans seuil, pas d'approbation : voir Passer un montant contesté en perte.
• Jours ouvrés. Les délais excluent le week-end du pays.
• Une seule escalade. Le nouvel approbateur rejoint l'étape et est prévenu, comme le demandeur.
• Chaque règle enregistrée figure au journal d'audit.