Configurar plazos y escalado de aprobaciones

Cada tipo de aprobación puede tener un plazo y un destinatario de escalado si se retrasa. Para los tipos resueltos en Flujos de trabajo, como una revisión antes de la factura final o una cancelación de deuda, también elige a partir de qué importe se requiere aprobación y quién la concede.

Antes de empezar

• Necesita Crear y modificar reglas de flujos de trabajo (los responsables tienen este permiso).

Pasos

1. Abra Configuración → Flujos de trabajo y vaya a Reglas de aprobación.
2. Busque el tipo, por ejemplo Reembolso de gastos, Ausencia, Solicitud de compra, Revisión del trabajo antes de la factura o Cancelación de un importe en disputa.
3. Escriba Plazo (horas): cuánto puede esperar una solicitud en un paso.
4. En Si se retrasa, también a, elija El propietario, Las personas del siguiente paso o Nadie.
5. Para un tipo marcado Regla propia de la aplicación; plazo y escalado aquí, termine aquí: la aplicación conserva sus pasos y aprobadores.
6. Para los demás tipos, escriba el límite en Por encima de (importe), elija Aprobado por: Un gerente, El propietario o El gerente del solicitante, y marque Dos personas si deben aprobar dos personas distintas.
7. Seleccione Guardar en esa fila.

Conviene saber

• Qué aplicaciones conservan sus reglas. Las solicitudes de compra (Compras), reembolsos de gastos (Gastos), ausencias y periodos de partes de horas (RR. HH.) y asientos por encima del límite de contabilización (Contabilidad) mantienen sus pasos y aprobadores. Aquí solo configura plazo y escalado.
• Los descuentos, totales de cotizaciones y compras se limitan en Studio → Límites de aprobación, con su propio aprobador y plazo (consulte configurar límites de aprobación). Sus solicitudes siguen llegando a Aprobaciones.
• El gerente del solicitante. Si Kluvan no sabe quién es, puede aprobar cualquier responsable.
• Cancelaciones de deuda. Una regla de Cancelación de un importe en disputa se aplica en todos los planes; sin límite configurado, no se necesita aprobación. Consulte cancelar un importe en disputa.
• Días laborables. Los plazos omiten el fin de semana de su país.
• Escalado único. Una solicitud retrasada se escala una sola vez; el nuevo aprobador se añade al paso y recibe un aviso, al igual que el solicitante.
• Cada regla guardada se registra en el registro de auditoría.