अनुमोदन की समय-सीमा और आगे भेजना तय करें

हर प्रकार के अनुमोदन की समय-सीमा और देर होने पर अगला गंतव्य हो सकता है। Workflows में ही तय होने वाले प्रकारों—जैसे अंतिम इनवॉइस से पहले काम की समीक्षा या बट्टा-खाता—के लिए आप मंज़ूरी की राशि सीमा और अनुमोदक भी चुनते हैं।

शुरू करने से पहले

• Create and change workflow rules अधिकार चाहिए; प्रबंधकों के पास यह है।

चरण

1. Settings → Workflows खोलकर Approval rules तक जाएँ।
2. प्रकार ढूँढें, जैसे Expense claim, Time off, Purchase requisition, Job review before the invoice या Write-off of a disputed amount।
3. Deadline (hours) लिखें: एक चरण पर अनुरोध कितनी देर रुक सकता है।
4. When late, also to में The owner, The next step's people या Nobody चुनें।
5. The app's own rule; deadline and escalation here वाले प्रकार के लिए यहीं रुकें: चरण और अनुमोदक ऐप स्वयं रखता है।
6. अन्य प्रकारों में Above (amount) सीमा लिखें, Approved by में A manager, The owner या The requester's manager चुनें; दो अलग मंज़ूरियाँ चाहिए तो Two people चुनें।
7. उस पंक्ति पर Save चुनें।

ध्यान देने योग्य बातें

• अपने नियम रखने वाले ऐप। खरीद माँग (Procurement), खर्च दावे (Expenses), छुट्टी और टाइमशीट अवधि (HR), तथा पोस्टिंग सीमा से ऊपर जर्नल प्रविष्टियाँ (Books) अपने चरण और अनुमोदक रखते हैं। यहाँ केवल समय-सीमा व आगे भेजना तय होता है।
• छूट, कोटेशन कुल और खरीद की सीमाएँ Studio → Approval limits में अपने अनुमोदक और समय-सीमा सहित हैं (देखें अनुमोदन सीमाएँ)। उनके अनुरोध भी Approvals में आते हैं।
• अनुरोधकर्ता का प्रबंधक। Kluvan को वह पता न हो तो कोई भी प्रबंधक अनुमोदन कर सकता है।
• बट्टा-खाता। Write-off of a disputed amount नियम हर योजना पर लागू होता है; सीमा न हो तो मंज़ूरी आवश्यक नहीं। देखें विवादित राशि बट्टे खाते में डालें।
• कार्यदिवस। समय-सीमा में देश का सप्ताहांत छोड़ दिया जाता है।
• एक बार आगे भेजना। देर हुआ अनुरोध एक बार आगे जाता है; नया अनुमोदक चरण में जोड़ा जाता है और उसे तथा अनुरोधकर्ता को सूचना मिलती है।
• हर सहेजा नियम ऑडिट लॉग में दर्ज होता है।