कार्यप्रवाह

Workflows लोगों और ऐपों के बीच काम आगे बढ़ाता है। Approvals सभी ऐपों के ऐसे अनुरोध एकत्र करता है जिन्हें किसी के निर्णय का इंतज़ार है; इसमें समय-सीमा, आगे भेजना और अनुपस्थिति में प्रतिनिधि शामिल हैं। Workflow rules बार-बार होने वाला फ़ॉलो-अप खुद चलाते हैं, जैसे कोटेशन का फ़ॉलो-अप या अतिदेय इनवॉइस Collections को सौंपना, और Tasks बनाते हैं। Integrations हर कनेक्शन की स्थिति दिखाता है और Audit log दर्ज करता है कि किसने क्या बदला। घंटी और Notifications हर व्यक्ति को हुई घटनाएँ बताते हैं।

अनुमोदन करने वाले सभी लोग इसका उपयोग करते हैं; प्रबंधक नियम तय करते हैं। अनुमोदन इनबॉक्स, कार्यप्रवाह नियम, कार्य, सूचनाएँ, इंटीग्रेशन पृष्ठ और ऑडिट लॉग हर योजना में हैं। ऐड-ऑन ऐप की घटनाओं से ग्राहक सहायता टिकट या कार्य आदेश बनाने वाले Automations, Sales & Customer Care और Kluvan One के Workflows ऐप का हिस्सा हैं।

छूट, कोटेशन कुल और खरीद सीमाएँ Studio में तय होती हैं (देखें अनुमोदन सीमाएँ तय करें); उनसे बने अनुरोध यहाँ आते हैं।

• Approvals में अनुरोध स्वीकार या अस्वीकार करेंसभी ऐपों के आपके निर्णय की प्रतीक्षा करते अनुरोध एक सूची में निपटाएँ; अपने अनुरोधों की प्रगति देखें, टिप्पणी करें, याद दिलाएँ या वापस लें।
• अनुपस्थिति में किसी और को अनुमोदन का निर्णय लेने देंदो तारीखों के बीच अपने अनुमोदन तय करने के लिए सहकर्मी चुनें। वे आपके अधिकारों से निर्णय लेते हैं और इतिहास में प्रतिनिधित्व दर्ज होता है।
• अनुमोदन की समय-सीमा और आगे भेजना तय करेंहर प्रकार का अनुमोदन कितनी देर प्रतीक्षा करे और देर पर किसे बताए, तय करें; काम की समीक्षा और बट्टा-खाते की सीमा व अनुमोदक भी सेट करें।
• कार्यप्रवाह नियम चालू और समायोजित करेंतैयार नियम—कोटेशन फ़ॉलो-अप, अतिदेय हस्तांतरण, काम समीक्षा, नवीनीकरण, स्वागत—चालू करें और दिन, शर्तें, कार्रवाइयाँ व आगे भेजना तय करें।
• कार्यप्रवाह इतिहास पढ़ें और नियम फिर चलाएँनियमों के हर रन में देखे गए मान और किए गए काम देखें; कारण ठीक करने के बाद विफल रन दोबारा चलाएँ, बिना कोई काम दो बार किए।
• अपने कार्यप्रवाह कार्य पूरे करेंनियमों से आपको या टीम को मिले कार्य देखें, संबंधित रिकॉर्ड खोलें और नोट के साथ पूरा चिह्नित करें।
• इंटीग्रेशन जाँचें और फिर भेजेंहर कनेक्शन की स्थिति, विफल या प्रतीक्षारत चीज़ें देखें; विफल दस्तावेज़ सुरक्षित फिर भेजें या हाथ से निपटाया चिह्नित करें।
• ऑडिट लॉग और रिकॉर्ड का इतिहास पढ़ेंसंगठन के हर बदलाव और उसके कर्ता को देखें, अवधि, ऐप और कर्ता के प्रकार से छाँटें, एक रिकॉर्ड का इतिहास खोलें और निर्यात करें।
• घंटी इस्तेमाल करें और अपनी सूचनाएँ चुनेंघंटी और Notifications में घटनाएँ पढ़ें, अपना ध्यान माँगने वाला काम संभालें, उल्लेख देखें और ई-मेल से आने वाली सूचनाएँ चुनें।
• ऑटोमेशन बनाएँऐड-ऑन ऐप की घटना पर ग्राहक सहायता टिकट या Services & Maintenance कार्य आदेश बनाने वाला नियम सेट करें, वैकल्पिक अनुमोदन सहित।
• ऑटोमेशन रन की समीक्षा करेंऑटोमेशन का रन इतिहास पढ़ें, लंबित रन मंज़ूर या अस्वीकार करें और कारण ठीक करने के बाद विफल रन फिर आज़माएँ।