Fluxos de trabalho

Fluxos de trabalho mantém o trabalho avançando entre pessoas e aplicativos. Aprovações reúne solicitações de todos os aplicativos que aguardam decisão, com prazos, escalonamento e substitutos durante ausências. Regras de fluxo de trabalho executam acompanhamentos recorrentes automaticamente, como acompanhar um orçamento ou transferir uma fatura vencida para Cobranças, e criam Tarefas. Integrações mostra a saúde de cada conexão, e o Registro de auditoria registra quem alterou o quê. O sino e Notificações avisam cada pessoa do que aconteceu.

Todos que aprovam usam o aplicativo; gerentes definem as regras. Caixa de aprovações, regras, tarefas, notificações, integrações e auditoria vêm em todos os planos. Automações, que criam chamados de Suporte ao cliente ou ordens de serviço a partir de eventos em aplicativos adicionais, fazem parte de Fluxos de trabalho em Vendas e atendimento ao cliente e Kluvan One.

Limites de desconto, total de orçamento e compras são definidos no Studio (veja definir limites de aprovação); as solicitações geradas chegam aqui.

• Aprovar ou recusar solicitações em AprovaçõesDecida em uma lista todas as solicitações que aguardam você; acompanhe as suas, comente, lembre ou retire.
• Delegar aprovações durante sua ausênciaEscolha um colega para decidir suas aprovações entre duas datas. Ele decide como você, e o histórico mostra quem decidiu por quem.
• Definir prazos de aprovação e escalonamentoEscolha quanto cada tipo de aprovação pode esperar e quem é avisado no atraso; para revisões de serviço e baixas, defina limite e aprovador.
• Ativar e ajustar uma regra de fluxoAtive uma regra pronta de acompanhamento, cobrança, revisão, renovação ou boas-vindas e ajuste dias, condições, ações e escalonamento.
• Ler o histórico dos fluxos e executar novamenteVeja cada execução das regras com os valores observados e ações realizadas e repita uma falha sem duplicar nada.
• Trabalhar nas tarefas dos fluxosVeja tarefas atribuídas pelas regras a você ou à equipe, abra o registro relacionado e marque a conclusão com uma nota.
• Verificar integrações e reenviarVeja a saúde das conexões, falhas e pendências, reenvie um documento com segurança ou marque como tratado manualmente.
• Ler o log de auditoria e o histórico de um registroVeja cada alteração com seu autor, filtre por período, aplicativo e tipo de autor, abra o histórico de um registro e exporte.
• Usar o sino e escolher notificaçõesLeia o que aconteceu no sino e em Notificações, trate pendências, veja menções e escolha o que recebe por e-mail.
• Criar uma automaçãoConfigure uma regra que observa um evento em um aplicativo adicional e cria um chamado de Suporte ao cliente ou uma ordem de Serviços e manutenção, com aprovação opcional.
• Revisar execuções de automaçõesLeia o histórico das automações, aprove ou rejeite execuções pendentes e tente novamente uma falha após corrigir a causa.