Flux de travail

Flux de travail fait avancer le travail entre personnes et apps. Approbations rassemble les demandes de décision avec délais, escalade et remplaçants pendant les absences. Les Règles de workflow assurent les suivis récurrents, par exemple relancer un devis ou transmettre une facture en retard à Recouvrement, et créent des Tâches. Intégrations montre l'état des connexions ; le Journal d'audit indique qui a changé quoi. La cloche et les Notifications informent chacun des événements.

Tous les approbateurs l'utilisent ; les responsables définissent les règles. Approbations, règles, tâches, notifications, intégrations et audit sont inclus dans chaque formule. Les Automatisations, qui créent des tickets Support client ou des ordres de travail à partir des événements d'apps complémentaires, font partie de Flux de travail dans Ventes et relation client et Kluvan One.

Les limites de remise, total de devis et achat se définissent dans Studio : voir Définir les limites d'approbation. Leurs demandes arrivent ici.

• Approuver ou refuser les demandesDécidez les demandes de toutes les apps, suivez celles que vous avez soumises, commentez, relancez ou retirez-les.
• Déléguer vos approbations pendant une absenceChoisissez un collègue entre deux dates ; il décide avec vos droits et l'historique indique qui agit pour qui.
• Définir les délais et escalades d'approbationRéglez l'attente autorisée, les destinataires en retard et, pour revues d'intervention et pertes, les seuils et approbateurs.
• Activer et ajuster une règle de workflowActivez une règle prête, puis ajustez jours, conditions, actions, délais et escalades pour les suivis récurrents.
• Lire l'historique et relancer une règleConsultez chaque exécution, valeurs examinées et actions, puis relancez un échec après correction sans doublons.
• Traiter vos tâches de workflowRetrouvez vos tâches ou celles de l'équipe, ouvrez leurs fiches et marquez le travail terminé avec une note.
• Vérifier les intégrations et renvoyer les documentsConsultez connexions, attentes et échecs, renvoyez sans doublon ou marquez un document traité manuellement.
• Lire le journal d'audit et l'historique d'une ficheRetrouvez chaque modification, son auteur, sa période, son app et son type d'acteur, ouvrez l'historique et exportez-le.
• Utiliser la cloche et choisir vos notificationsLisez les événements, traitez vos actions, consultez vos mentions et choisissez les notifications envoyées par e-mail.
• Créer une automatisationSurveillez un événement d'app complémentaire et créez un ticket Support client ou ordre de travail, avec approbation facultative.
• Examiner les exécutions des automatisationsConsultez l'historique, approuvez ou rejetez les exécutions en attente et réessayez un échec après correction.