Définir un seuil d'approbation et le tester

Un seuil d'approbation bloque une action au-delà d'une limite jusqu'à ce que la bonne personne l'approuve : une remise de plus de 10 %, un devis au-delà d'un certain total, un bon de commande au-delà d'un montant, un passage en perte. Kluvan vérifie le seuil dans l'action même de l'application : il ne peut donc pas être contourné depuis un autre écran.

Avant de commencer

• Vous avez besoin du droit Gérer Studio (champs, mises en page, statuts, règles, modèles).
• Les approbations font partie de toutes les formules : les demandes passent par le moteur d'approbation commun et attendent dans la boîte des approbations, que votre formule comprenne ou non l'application Flux de travail.

Étapes

1. Ouvrez Studio → Seuils d'approbation et sélectionnez Nouveau seuil d'approbation.
2. Sous Élément à surveiller, choisissez Remise, Total du devis, Total de l'achat ou Passage en perte.
3. Saisissez le Libellé en anglais (et en arabe si vous le souhaitez) et sélectionnez Continuer.
4. Sous Nécessite une approbation lorsque, gardez le pourcentage dépasse ou le montant dépasse et saisissez la limite. Certains types proposent aussi un champ personnalisé a une valeur, avec le Champ personnalisé, la Comparaison et la Valeur.
5. Sous Qui approuve, choisissez Un rôle (responsable ou propriétaire), Une personne nommée ou Le responsable du demandeur.
6. Réglez le Délai (heures) et En cas de retard, transmettre à : Le propriétaire, L'approbateur suivant, Personne ou Une personne nommée.
7. Cochez Deux personnes différentes doivent approuver s'il vous faut deux approbations.
8. Laissez Règle activée cochée et sélectionnez Enregistrer le brouillon.
9. Sous Tester cette règle, saisissez un montant (ou un pourcentage) d'exemple et sélectionnez Tester. Kluvan répond Cette action attendrait une approbation. ou Cette action passerait sans approbation.
10. Sélectionnez Publier dans la barre du haut.

Où chaque seuil est vérifié

Bon à savoir

• La personne qui demande ne peut jamais approuver sa propre demande. Tant qu'elle n'est pas approuvée, l'action répond studio_apv_needed et la demande attend dans la boîte des approbations.
• Le responsable du demandeur est trouvé grâce au lien de responsable de RH ; sans ce lien, n'importe quel responsable peut approuver.
• Studio est le seul endroit où définir les seuils de remise, de devis et d'achat ; les modèles correspondants de Flux de travail sont en lecture seule et renvoient ici.
• Dépassement du plafond de crédit et Note de frais peuvent être choisis et enregistrés, mais leurs applications ne les vérifient pas. Les demandes d'achat ne sont pas vérifiées non plus : le seuil du total de l'achat s'applique aux bons de commande.
• Jusqu'à 50 règles.
• Voir aussi : Publier une modification ou revenir à une version.