Modifier un modèle de document

Un modèle de document définit l'apparence d'un type de document quand Comptabilité l'émet : la disposition, votre logo et votre couleur, une ou deux langues, les éléments facultatifs imprimés, les champs personnalisés affichés, une ligne d'en-tête et vos conditions. Un aperçu en direct montre le résultat avant la publication.

Avant de commencer

• Vous avez besoin du droit Gérer Studio (champs, mises en page, statuts, règles, modèles).
• Pour imprimer un champ personnalisé, cochez d'abord Afficher sur les documents sur le champ : voir Ajouter un champ personnalisé.

Étapes

1. Ouvrez Studio → Modèles de documents.
2. Choisissez le document, par exemple Facture, Devis / proposition, Avoir ou Bon de livraison.
3. Sous Disposition, choisissez Classique, Moderne ou Compacte.
4. Cochez ou décochez Afficher le logo, et saisissez une Couleur d'accent au format #RRGGBB.
5. Choisissez la Langue principale et la Deuxième langue, ou Une seule langue.
6. Sous Éléments du document, cochez Masquer … pour les éléments facultatifs dont vous ne voulez pas, comme Codes articles, Commercial ou Ligne de signature.
7. Sous Champs personnalisés sur le document, cochez les champs à imprimer.
8. Saisissez la Ligne d'en-tête et les Conditions dans chaque langue choisie.
9. Sélectionnez Enregistrer le brouillon et vérifiez l'Aperçu à côté du formulaire.
10. Sélectionnez Publier dans la barre du haut.

Bon à savoir

• Toujours imprimé. Les numéros fiscaux du vendeur et de l'acheteur, les montants de taxe, l'intitulé légal (par exemple Facture fiscale), l'adresse du vendeur et la ligne de facture électronique ne peuvent jamais être retirés.
• Les documents émis gardent leur version. Chaque facture ou devis émis porte la version du modèle avec laquelle il a été émis, et s'imprime toujours avec cette version. Une nouvelle version s'applique aux documents émis après sa publication.
• Les documents qui utilisent des modèles. Comptabilité les applique aux factures, devis, avoirs et bons de livraison. Les modèles de relevé, de rappel, de bon de commande, de rapport d'intervention et de contrat peuvent être préparés et publiés, mais leurs applications ne les lisent pas.
• Les libellés des champs personnalisés sont copiés dans le modèle lors de la publication : renommer un champ ensuite ne modifie pas les documents émis.
• Voir aussi : Publier une modification ou revenir à une version.