تغيير قالب مستند

يحدد قالب المستند شكل نوع من المستندات عندما يصدره تطبيق الحسابات: التخطيط، وشعارك ولونك، ولغة واحدة أو لغتان، والأجزاء الاختيارية التي تُطبع، والحقول المخصصة التي تظهر، وسطر الترويسة، وشروطك. وتعرض معاينة حية النتيجة قبل النشر.

قبل أن تبدأ

• تحتاج إلى صلاحية إدارة الاستوديو (الحقول والتخطيطات والحالات والقواعد والقوالب).
• لطباعة حقل مخصص، حدّد يظهر على المستندات في الحقل أولًا: راجع إضافة حقل مخصص.

الخطوات

1. افتح الاستوديو ← قوالب المستندات.
2. اختر المستند، مثل فاتورة أو عرض سعر / مقترح أو إشعار دائن أو إذن تسليم.
3. تحت التخطيط، اختر كلاسيكي أو حديث أو مضغوط.
4. حدّد إظهار الشعار أو ألغِ تحديده، واكتب لون التمييز بصيغة #RRGGBB.
5. اختر اللغة الرئيسية واللغة الثانية، أو لغة واحدة فقط.
6. تحت أجزاء المستند، حدّد إخفاء … للأجزاء الاختيارية التي لا تريدها، مثل رموز الأصناف أو مندوب المبيعات أو سطر التوقيع.
7. تحت الحقول المخصصة على المستند، حدّد الحقول التي تُطبع.
8. اكتب سطر الترويسة والشروط بكل لغة مختارة.
9. اختر حفظ المسودة وتحقق من معاينة بجانب النموذج.
10. اختر نشر في الشريط أعلى الصفحة.

معلومات مفيدة

• يُطبع دائمًا. الرقمان الضريبيان للبائع والمشتري، ومبالغ الضريبة، والعنوان القانوني (مثل فاتورة ضريبية)، وعنوان البائع، وسطر الفاتورة الإلكترونية لا يمكن إزالتها أبدًا.
• تحتفظ المستندات الصادرة بإصدارها. تُختم كل فاتورة أو عرض سعر صادر بإصدار القالب الذي صدر به، وتُطبع دائمًا بذلك الإصدار. ويُطبَّق الإصدار الجديد على المستندات الصادرة بعد نشره.
• أي المستندات تستخدم القوالب. يطبّقها تطبيق الحسابات على الفواتير وعروض الأسعار والإشعارات الدائنة وأذون التسليم. ويمكن إعداد قوالب كشف الحساب ورسالة التذكير وأمر الشراء وتقرير العمل والعقد ونشرها، لكن تطبيقاتها لا تقرؤها.
• تُنسخ تسميات الحقول المخصصة إلى القالب عند النشر، فإعادة تسمية الحقل لاحقًا لا تغيّر المستندات الصادرة.
• ذو صلة: نشر تغيير أو العودة إلى إصدار.