Mengubah templat dokumen

Templat dokumen menentukan tampilan jenis dokumen saat diterbitkan Pembukuan: tata letak, logo dan warna, satu atau dua bahasa, bagian opsional yang dicetak, kolom kustom, baris kepala, serta ketentuan. Pratinjau langsung menunjukkan hasil sebelum diterbitkan.

Sebelum memulai

• Anda memerlukan Kelola Studio (kolom, tata letak, status, aturan, templat).
• Untuk mencetak kolom kustom, centang Tampilkan pada dokumen pada kolom terlebih dahulu: lihat Menambahkan kolom kustom.

Langkah

1. Buka Studio → Templat dokumen.
2. Pilih dokumen, misalnya Faktur, Penawaran / proposal, Nota kredit, atau Surat jalan.
3. Di Tata letak, pilih Klasik, Modern, atau Ringkas.
4. Centang atau hapus centang Tampilkan logo, lalu masukkan Warna aksen sebagai #RRGGBB.
5. Pilih Bahasa utama dan Bahasa kedua, atau Hanya satu bahasa.
6. Di Bagian dokumen, centang Sembunyikan … untuk bagian opsional yang tidak diinginkan, seperti Kode barang, Tenaga penjual, atau Baris tanda tangan.
7. Di Kolom kustom pada dokumen, centang kolom yang dicetak.
8. Masukkan Baris kepala dan Ketentuan dalam setiap bahasa pilihan.
9. Pilih Simpan draf dan periksa Pratinjau di samping formulir.
10. Pilih Terbitkan pada bilah atas.

Perlu diketahui

• Selalu dicetak. Nomor pajak penjual dan pembeli, jumlah pajak, judul hukum (misalnya Faktur pajak), alamat penjual, dan baris faktur elektronik tidak dapat dihapus.
• Dokumen terbit mempertahankan versinya. Setiap faktur atau penawaran diberi versi templat saat diterbitkan dan selalu dicetak dengan versi itu. Versi baru berlaku untuk dokumen yang diterbitkan setelahnya.
• Dokumen yang menggunakan templat. Pembukuan menerapkannya pada faktur, penawaran, nota kredit, dan surat jalan. Templat laporan akun, pengingat, pesanan pembelian, laporan pekerjaan, serta kontrak dapat disiapkan dan diterbitkan, tetapi aplikasinya tidak membacanya.
• Label kolom kustom disalin ke templat saat diterbitkan sehingga penggantian nama kolom kemudian tidak mengubah dokumen yang sudah terbit.
• Terkait: Menerbitkan perubahan atau kembali ke versi.