Menambahkan kolom kustom

Kolom kustom menyimpan hal yang dilacak bisnis pada catatan itu sendiri: tanggal akhir garansi pekerjaan peralatan, kontak lokasi pada pelanggan, atau nomor izin pemasok. Kolom muncul setelah kolom standar pada blok Detail lainnya dan dalam setiap ekspor.

Sebelum memulai

• Anda memerlukan Kelola Studio (kolom, tata letak, status, aturan, templat). Lihat Memilih siapa yang dapat mengelola Studio.

Langkah

1. Buka Studio → Kolom, atau pilih Baru → Tambah kolom.
2. Pilih catatan, misalnya Pelanggan, Perintah kerja, atau Proyek.
3. Pada formulir Tambah kolom, masukkan Label bahasa Inggris, serta Label bahasa Arab dan Label bahasa Urdu jika digunakan. Buka Bahasa lainnya untuk yang lain.
4. Pilih Jenis: Teks, Teks panjang, Angka, Uang, Tanggal, Ya / tidak, Pilihan tunggal, Pilihan ganda, Kontak, Anggota tim, atau Berkas (referensi).
5. Untuk kolom pilihan, masukkan Pilihan, satu per baris.
6. Tambahkan Teks bantuan jika orang memerlukan petunjuk.
7. Di Aturan, centang yang berlaku: Wajib, Tampilkan pada dokumen, Tanya boleh membaca, Terlihat oleh pelanggan, Dapat dicari.
8. Di Siapa yang melihat dan Siapa yang dapat mengubah, centang peran atau biarkan kosong untuk semua yang melihat atau dapat mengedit catatan.
9. Pilih Simpan draf. Kolom menampilkan Baru dalam daftar.
10. Di Pratinjau, pilih peran untuk melihat catatan seperti peran tersebut.
11. Tulis catatan jika diinginkan, lalu pilih Terbitkan.

Perlu diketahui

• Tempat muncul. Pada halaman pelanggan, pemasok, barang, proyek, karyawan, aset tetap, perjanjian, faktur dan penawaran, halaman pekerjaan lapangan, serta halaman kasus Penagihan. Orang mengisinya melalui Edit pada blok Detail lainnya. Prospek dan peluang, Tagihan, serta Tiket dapat menyimpan kolom (melalui ekspor dan API), tetapi halamannya tidak menampilkan blok.
• Pemeriksaan. Nilai diperiksa berdasarkan jenis, kewajiban, dan hak edit saat disimpan, bukan di browser.
• Batas. Maksimal 50 kolom aktif per jenis catatan. Setelah kolom memiliki nilai, jenisnya tidak dapat diubah: buat kolom baru. Kolom yang diterbitkan dipensiunkan, tidak dihapus (Pensiunkan, lalu Pulihkan jika perlu); nilainya tetap pada catatan dan ekspor. Pilihan yang digunakan dapat dipensiunkan tetapi tidak dihapus.
• Tanya hanya membaca kolom jika Tanya boleh membaca dicentang, dan hanya bagi orang yang boleh melihat kolom.
• Ekspor selalu menyertakan setiap kolom, dengan nama "Label (id kolom)". Mengimpor kolom tersebut kembali tidak didukung.
• Dapat dicari menandai hingga lima kolom teks, tetapi kolom itu tidak dicari oleh kotak pencarian.
• Terlihat oleh pelanggan disimpan bersama kolom; portal pelanggan tidak menampilkan kolom kustom.
• Tampilkan pada dokumen memungkinkan templat dokumen mencetak kolom.
• Berikutnya: Mengatur kolom menurut peran.