কাস্টম ফিল্ড যোগ করুন

কাস্টম ফিল্ড ব্যবসার অনুসরণ করা তথ্য রেকর্ডেই রাখে: যন্ত্রপাতির কাজে ওয়ারেন্টি শেষের তারিখ, গ্রাহকে সাইটের যোগাযোগ, বা সরবরাহকারীতে লাইসেন্স নম্বর। মানক ফিল্ডের পরে রেকর্ডের আরও বিবরণ অংশে এবং প্রতিটি এক্সপোর্টে এটি দেখা যায়।

শুরু করার আগে

• আপনার Studio পরিচালনা করুন (ফিল্ড, লেআউট, অবস্থা, নিয়ম, টেমপ্লেট) অধিকার লাগবে। কারা Studio পরিচালনা করতে পারবেন দেখুন।

ধাপ

1. Studio → ফিল্ড খুলুন, অথবা নতুন → ফিল্ড যোগ করুন বেছে নিন।
2. রেকর্ড বেছে নিন, যেমন গ্রাহক, কাজের আদেশ বা প্রকল্প।
3. ফিল্ড যোগ করুন ফর্মে ইংরেজি লেবেল লিখুন, আর ওই ভাষায় কাজ করলে আরবি লেবেল ও উর্দু লেবেল লিখুন। বাকিগুলোর জন্য আরও ভাষা খুলুন।
4. ধরন বেছে নিন: টেক্সট, দীর্ঘ টেক্সট, সংখ্যা, অর্থ, তারিখ, হ্যাঁ / না, একটি পছন্দ, একাধিক পছন্দ, যোগাযোগ, দলের সদস্য বা ফাইল (রেফারেন্স)।
5. পছন্দের ফিল্ডে পছন্দগুলো লিখুন, প্রতি লাইনে একটি।
6. ইঙ্গিত দরকার হলে সহায়তার লেখা যোগ করুন।
7. নিয়ম-এ প্রযোজ্যগুলো টিক দিন: বাধ্যতামূলক, নথিতে দেখান, Ask পড়তে পারবে, গ্রাহকের কাছে দৃশ্যমান, অনুসন্ধানযোগ্য।
8. কারা দেখবেন ও কারা বদলাতে পারবেন-এ ভূমিকা টিক দিন, অথবা রেকর্ড দেখা বা সম্পাদনা করতে পারা সবার জন্য খালি রাখুন।
9. খসড়া সংরক্ষণ করুন বেছে নিন। তালিকায় ফিল্ডে নতুন দেখা যায়।
10. প্রিভিউ-তে ভূমিকা বেছে সেই ভূমিকা যেমন দেখবে তেমন রেকর্ড দেখুন।
11. চাইলে নোট লিখে প্রকাশ করুন বেছে নিন।

জেনে রাখুন

• কোথায় দেখা যায়। গ্রাহক, সরবরাহকারী, আইটেম, প্রকল্প, কর্মী, স্থায়ী সম্পদ, চুক্তি, ইনভয়েস ও কোটেশনের রেকর্ড পৃষ্ঠা, Field jobs-এর কাজের পৃষ্ঠা এবং Collections-এর মামলার পৃষ্ঠা। আরও বিবরণ-এ সম্পাদনা করুন দিয়ে পূরণ করা যায়। লিড ও ডিল, বিল ও টিকিট ফিল্ড রাখতে পারে (এক্সপোর্ট ও API দিয়ে), কিন্তু তাদের পৃষ্ঠায় অংশটি দেখা যায় না।
• যাচাই। সংরক্ষণের সময় ধরন, বাধ্যতামূলক কি না এবং কার সম্পাদনার অধিকার আছে অনুযায়ী মান যাচাই হয়, ব্রাউজারে নয়।
• সীমা। প্রতি রেকর্ডের ধরনে সর্বোচ্চ ৫০টি সক্রিয় ফিল্ড। মান থাকলে ফিল্ডের ধরন বদলানো যায় না: নতুন ফিল্ড তৈরি করুন। প্রকাশিত ফিল্ড অবসর পায়, মুছে যায় না (অবসর দিন, প্রয়োজনে পুনরুদ্ধার করুন); মান রেকর্ড ও এক্সপোর্টে থাকে। ব্যবহৃত পছন্দ অবসর দেওয়া যায়, সরানো যায় না।
• Ask শুধু Ask পড়তে পারবে টিক থাকলে ফিল্ড পড়ে, এবং শুধু ফিল্ড দেখার অনুমতি থাকা ব্যক্তিদের জন্য।
• এক্সপোর্টে সবসময় প্রতিটি ফিল্ড "লেবেল (ফিল্ড আইডি)" নামের কলামে থাকে। ওই কলাম আবার ইমপোর্ট করা সমর্থিত নয়।
• অনুসন্ধানযোগ্য সর্বোচ্চ পাঁচটি টেক্সট ফিল্ড চিহ্নিত করে, কিন্তু অনুসন্ধান বাক্স সেগুলো খোঁজে না।
• গ্রাহকের কাছে দৃশ্যমান ফিল্ডের সঙ্গে রাখা হয়; গ্রাহক পোর্টাল কাস্টম ফিল্ড দেখায় না।
• নথিতে দেখান নথির টেমপ্লেট-কে ফিল্ড ছাপতে দেয়।
• পরবর্তী: ভূমিকা অনুযায়ী ফিল্ড সাজান।