Añadir un campo personalizado

Un campo personalizado guarda en el registro datos propios del negocio: fin de garantía de un equipo, contacto del sitio en un cliente o licencia de proveedor. Aparece después de los campos estándar, en Más detalles, y en todas las exportaciones.

Antes de empezar

• Necesita Gestionar Studio (campos, diseños, estados, reglas, plantillas). Consulte Elegir quién gestiona Studio.

Pasos

1. Abra Studio → Campos o Nuevo → Agregar un campo.
2. Elija registro, por ejemplo Clientes, Órdenes de trabajo o Proyectos.
3. En Agregar un campo, escriba Etiqueta en inglés, Etiqueta en árabe y Etiqueta en urdu si usa esos idiomas. Abra Más idiomas para otros.
4. Elija Tipo: Texto, Texto largo, Número, Dinero, Fecha, Sí / no, Opción única, Opción múltiple, Contacto, Miembro del equipo o Archivo (referencia).
5. Para opciones, escriba Opciones, una por línea.
6. Añada Texto de ayuda si hace falta.
7. En Reglas, marque Obligatorio, Mostrar en los documentos, Preguntar puede leerlo, Visible para el cliente, Se puede buscar, según proceda.
8. En Quién la ve y Quién puede cambiarlo, marque roles o deje vacío para todos los que ven o editan el registro.
9. Guardar borrador. Aparece Nuevo en la lista.
10. En Vista previa, elija rol para ver su resultado.
11. Añada una nota opcional y Publicar.

Conviene saber

• Dónde aparece. Páginas de clientes, proveedores, artículos, proyectos, empleados, activos fijos, acuerdos, facturas y cotizaciones, página de trabajo de campo y caso de Cobranza. Se rellena con Editar en Más detalles. Clientes potenciales y oportunidades, Facturas de proveedor y Tickets pueden guardar campos mediante exportaciones y API, pero no muestran el bloque.
• Validación. Tipo, obligatoriedad y permisos se comprueban al guardar, no en el navegador.
• Límites. Hasta 50 activos por tipo. Con valores, no puede cambiar el tipo: cree otro. Un campo publicado se retira, nunca se elimina (Retirar y Restaurar si hace falta); valores permanecen en registros y exportaciones. Una opción usada puede retirarse, no eliminarse.
• Preguntar solo lee con Preguntar puede leerlo marcado y para quien puede ver el campo.
• Exportaciones incluyen siempre todos los campos con columnas «Etiqueta (id de campo)». No se admite reimportar esas columnas.
• Se puede buscar marca hasta cinco campos de texto, pero el cuadro de búsqueda no los busca.
• Visible para el cliente se conserva como atributo; el portal no muestra campos personalizados.
• Mostrar en los documentos permite imprimirlo en una Plantilla de documento.
• Siguiente: Organizar campos por rol.