Renombrar estados y añadir los suyos

Cada aplicación tiene estados estándar, como Programado o Completado de una orden. Studio permite nombrarlos y ordenarlos a su gusto y añadir otros como «Esperando repuestos». Informes y flujos siguen su categoría, nunca el nombre, por lo que renombrar no los rompe.

Antes de empezar

• Necesita Gestionar Studio (campos, diseños, estados, reglas, plantillas).

Pasos

1. Abra Studio → Estados.
2. Elija Clientes potenciales y oportunidades, Proyectos, Órdenes de trabajo, Tickets, Acuerdos o Casos de cobranza.
3. Para renombrar, introduzca Etiqueta en inglés, Etiqueta en árabe y Etiqueta en urdu.
4. Para reordenar, cambie Orden.
5. En Agregar un estado, rellene etiquetas inglesa y árabe, Categoría (Abierto, Ganado, Perdido, Completado o Cancelado) y estado estándar como el que se comporta.
6. Para quitar uno propio, marque Quitar y elija destino en Mover sus registros a….
7. Guardar borrador y Publicar arriba.

Conviene saber

• Los estándar pueden renombrarse y ordenarse, nunca eliminarse ni cambiar de categoría.
• Su estado propio precisa uno estándar: «Esperando repuestos» se comporta como En curso, manteniendo pasos de iniciar, completar y facturar.
• Quitar uno en uso necesita un estado de destino. Los registros no se reescriben; muestran el nuevo desde entonces.
• Dónde se ven los nombres. En Más detalles del registro como Estado:. Listas y botones propios siguen usando los estándar.
• Asignar estados propios se hace mediante API; las páginas no tienen un control para ello.
• Hasta 20 estados por tipo de registro.
• Relacionado: Publicar o volver a una versión.