Studio

En Studio, propietarios y responsables adaptan Kluvan a la organización: campos propios en clientes, facturas, proyectos, órdenes y otros registros; campos visibles por rol; estados propios; límites para descuentos, cotizaciones, compras y bajas; apariencia de facturas y cotizaciones; y vistas guardadas. Cada cambio es un borrador que se previsualiza, publica y puede deshacerse, y queda en el historial.

Studio abarca varias aplicaciones: campos en CRM, Contabilidad, Proyectos, Inventario, Compras, RR. HH., Activos fijos, Contratos, Trabajos de campo y Cobranza; límites aplicados dentro de Contabilidad, Compras y Cobranza. También contiene Formularios y Analítica en Formularios e informes. Está en todos los planes de pago; gestionarlo requiere Gestionar Studio (campos, diseños, estados, reglas, plantillas).

Empiece por Añadir un campo personalizado o consulte Quién puede gestionar Studio.

• Añadir un campo personalizadoAñada campos a clientes, facturas, proyectos, órdenes y otros registros, elija quién los ve y edita y publíquelos.
• Organizar campos por rolAgrupe campos en secciones, ordénelos y oculte campos personalizados y estándar opcionales que un rol no necesita.
• Renombrar estados y añadir los suyosRenombre y ordene estados de oportunidades, proyectos, órdenes, tickets, acuerdos y casos de cobranza, y añada estados con categoría.
• Establecer y probar un límite de aprobaciónHaga esperar descuentos, cotizaciones, compras y bajas superiores al límite hasta su aprobación y pruebe la regla con un importe.
• Cambiar una plantilla de documentoElija diseño, logotipo, color, idiomas, partes, campos personalizados, encabezado y condiciones de facturas, cotizaciones y notas de crédito.
• Guardar una vista de listaConserve filtros, columnas, orden y agrupación, comparta una vista con el equipo y establézcala como predeterminada por rol.
• Publicar un cambio o volver a una versiónCada cambio de Studio es borrador hasta publicarlo. Consulte versiones e historial y vuelva a una anterior.
• Elegir quién puede gestionar StudioDé permiso para cambiar campos, diseños, estados, límites y plantillas y consulte qué pueden hacer los demás.