Studio

Studio é onde proprietário ou gerente adapta o Kluvan ao funcionamento da organização: campos próprios em clientes, faturas, projetos, ordens de serviço e outros registros; campos visíveis por função; status próprios; limites de aprovação para descontos, orçamentos, compras e baixas; aparência de faturas e orçamentos; visualizações salvas de listas. Toda alteração é um rascunho que você visualiza, publica e pode desfazer, e fica no histórico de alterações.

Studio funciona entre aplicativos: campos personalizados aparecem nos registros de CRM, Contabilidade, Projetos, Estoque, Compras, RH, Ativo imobilizado, Contratos, Serviços de campo e Cobranças; limites de aprovação são aplicados na Contabilidade, Compras e Cobranças. No menu, Studio também contém Formulários e Análises em Formulários e relatórios. Está em todos os planos pagos; gerenciá-lo exige Gerenciar Studio (campos, layouts, status, regras, modelos).

Comece por Adicionar um campo personalizado ou veja quem pode gerenciar o Studio.

• Adicionar um campo personalizadoAdicione seu próprio campo a clientes, faturas, projetos, ordens de serviço e outros registros, escolha quem vê e edita e publique.
• Organizar campos por funçãoAgrupe campos personalizados em seções, ordene e oculte campos personalizados e padrão opcionais que uma função não precisa.
• Renomear status e adicionar os seusRenomeie e reordene status de negócios, projetos, ordens de serviço, chamados, acordos e casos de cobrança e adicione status com categoria.
• Definir e testar um limite de aprovaçãoFaça descontos, totais de propostas, compras e baixas acima do limite aguardarem a pessoa certa e teste a regra com um valor de exemplo.
• Alterar um modelo de documentoEscolha layout, logotipo, cor de destaque, idiomas, partes, campos personalizados, cabeçalho e condições de faturas, propostas e notas de crédito.
• Salvar uma visão de uma listaMantenha filtros, colunas, ordenação e agrupamento como visão salva, compartilhe com a equipe e torne-a padrão de uma função.
• Publicar uma alteração ou voltar a uma versãoToda alteração no Studio é rascunho até ser publicada. Veja versões e histórico de alterações e volte a uma versão anterior.
• Escolher quem pode gerenciar o StudioDê a um membro da equipe permissão para alterar campos, layouts, status, limites de aprovação e modelos e veja o que os demais podem fazer no Studio.