Alterar um modelo de documento

Um modelo define a aparência de um tipo de documento emitido por Contabilidade: layout, logotipo e cor, um ou dois idiomas, partes opcionais impressas, campos personalizados, cabeçalho e condições. Uma prévia ao vivo mostra o resultado antes de publicar.

Antes de começar

• Você precisa de Gerenciar Studio (campos, layouts, status, regras, modelos).
• Para imprimir um campo personalizado, marque primeiro Mostrar em documentos no campo: consulte Adicionar campo personalizado.

Etapas

1. Abra Studio → Modelos de documentos.
2. Escolha o documento, por exemplo, Fatura, Orçamento / proposta, Nota de crédito ou Nota de entrega.
3. Em Layout, escolha Clássico, Moderno ou Compacto.
4. Marque ou desmarque Mostrar logotipo e digite uma Cor de destaque como #RRGGBB.
5. Escolha o Idioma principal e o Segundo idioma, ou Somente um idioma.
6. Em Partes do documento, marque Ocultar … nas partes opcionais indesejadas, como Códigos dos itens, Vendedor ou Linha de assinatura.
7. Em Campos personalizados no documento, marque os campos a imprimir.
8. Digite Linha de cabeçalho e Condições em cada idioma escolhido.
9. Selecione Salvar rascunho e confira a Prévia ao lado do formulário.
10. Selecione Publicar na barra superior.

Bom saber

• Sempre impressos. Números fiscais de vendedor e comprador, valores de impostos, título legal (por exemplo, Fatura fiscal), endereço do vendedor e linha de faturamento eletrônico nunca podem ser removidos.
• Documentos emitidos mantêm sua versão. Cada fatura ou proposta emitida recebe a versão do modelo usada e sempre imprime com ela. Uma nova versão se aplica a documentos emitidos após publicá-la.
• Quais documentos usam modelos. Contabilidade aplica a faturas, propostas, notas de crédito e notas de entrega. Modelos de extrato, lembrete, pedido de compra, relatório de trabalho e contrato podem ser preparados e publicados, mas seus aplicativos não os leem.
• Rótulos de campos personalizados são copiados para o modelo ao publicar, então renomear depois não altera documentos emitidos.
• Relacionado: Publicar uma alteração ou voltar a uma versão.