ترتيب الحقول لكل دور

يحدد التخطيط شكل الحقول المخصصة في السجل لكل دور: في أي الأقسام تقع، وبأي ترتيب، وما المخفي منها. فيرى الفني على الهاتف ثلاثة حقول تهمه في الموقع، بينما يرى المكتب الحقول الاثني عشر كلها.

قبل أن تبدأ

• تحتاج إلى صلاحية إدارة الاستوديو (الحقول والتخطيطات والحالات والقواعد والقوالب).
• انشر بعض الحقول المخصصة أولًا: راجع إضافة حقل مخصص.

الخطوات

1. افتح الاستوديو ← الحقول، واختر السجل، ثم اختر التخطيطات لكل دور.
2. اختر تبويب الدور: الجميع أو المدير أو عضو الفريق أو الموظفون الميدانيون (الهاتف) أو الخدمة الذاتية.
3. تحت الأقسام، سمِّ حتى أربعة أقسام بالإنجليزية والعربية، مثل «الموقع» و«الضمان».
4. في جدول الحقول، اختر القسم لكل حقل، أو المزيد، أو مخفي لهذا الدور، واكتب الترتيب.
5. تحت الحقول القياسية، حدّد إخفاء … للحقول القياسية الاختيارية التي لا يحتاجها هذا الدور.
6. اختر حفظ المسودة.
7. اختر معاينة لترى السجل بصفة ذلك الدور، مع قائمة الحقول القياسية المخفية.
8. اختر نشر في الشريط أعلى الصفحة.

معلومات مفيدة

• أي تخطيط يُطبَّق. يأتي مقعد الشخص أولًا (ميداني أو خدمة ذاتية)، ثم دوره، ثم الجميع. والمالك يرى كل حقل ويعدّله دائمًا.
• ما لا يمكن إخفاؤه أبدًا. الحقول المطلوبة، والحقول التي تقرؤها قاعدة موافقة، والحقول القياسية المعلّمة بقفل (المطلوبة قانونًا أو في سير العمل، مثل اسم العميل ورقمه الضريبي) تظهر دائمًا.
• الحقول غير الموضوعة في قسم تظهر تحت المزيد.
• إخفاء حقل في التخطيط يغيّر ما يراه الدور في الصفحة فقط. ولمنع الدور من رؤية القيمة أصلًا، ألغِ تحديد الدور تحت من يراه في الحقل نفسه.
• الأدوار هي المالك والمديرون وأعضاء الفريق والموظفون الميدانيون ومقاعد الخدمة الذاتية. ولا تتوفر الأدوار المخصصة في الاستوديو.
• تُخفى الحقول القياسية المخفية في اللوحة الجانبية للسجل؛ أما صفحات التطبيقات التي لها نماذجها الخاصة فتبقى تعرض حقولها القياسية.
• ذو صلة: نشر تغيير أو العودة إلى إصدار.