按角色排列字段

布局决定各角色看到的自定义字段分组、顺序及隐藏内容。例如，手机上的技术人员只看到现场需要的三个字段，而办公室人员看到全部十二个字段。

开始之前

• 需要 Manage Studio (fields, layouts, statuses, rules, templates) 权限。
• 先发布一些自定义字段，参阅添加自定义字段。

操作步骤

1. 打开 Studio → Fields，选择记录类型，然后选择 Layouts per role。
2. 选择角色标签：Everyone、Manager、Team member、Field staff (phone) 或 Self-service。
3. 在 Sections 下，用英语和阿拉伯语命名最多四个分组，例如“现场”和“保修”。
4. 在 Fields 表中，为每个字段选择 Section、More 或 Hidden for this role，并填写 Order。
5. 在 Standard fields 下，对该角色不需要的可选标准字段勾选相应的 Hide …。
6. 选择 Save draft。
7. 选择 Preview，查看该角色看到的记录，以及隐藏的标准字段列表。
8. 在顶部栏选择 Publish。

注意事项

• 布局优先级。 先采用席位类型（现场或自助），然后采用角色，最后采用 Everyone。负责人始终能查看和编辑所有字段。
• 不能隐藏的内容。 必填字段、审批规则读取的字段，以及带锁的标准字段始终显示。带锁字段是法律或工作流程所需的字段，例如客户名称和税号。
• 未分组的字段显示在 More 下。
• 布局隐藏只改变页面上的显示。如需完全禁止某角色读取值，应在字段本身的 Who sees it 下取消该角色。
• Studio 支持负责人、经理、团队成员、现场人员和自助席位，不支持自定义角色。
• 隐藏标准字段只影响记录侧边面板；拥有独立表单的应用页面仍显示自己的标准字段。
• 相关内容：发布修改或恢复版本。