Vérifier les intégrations et renvoyer les documents

Intégrations rassemble les connexions à d'autres systèmes, logiciels comptables, facturation électronique ou commerce en ligne : fonctionnement, attentes, échecs et reconnexions nécessaires.

Avant de commencer

• Vous devez avoir La page des intégrations (réessayer, marquer comme traité) ; les responsables l'ont.
• Les connexions se règlent dans Paramètres → Connexions : voir Connexions.

Étapes

1. Ouvrez Flux de travail → Intégrations.
2. Lisez l'état : Fonctionne, En échec, Se reconnecter, Configuration en cours ou Désactivé, puis dernier succès, attentes, envois et dernière erreur.
3. Si nécessaire, sélectionnez Se reconnecter et reconnectez dans Paramètres → Connexions.
4. Sous une connexion en échec, consultez Document, Tentatives et Erreur des envois impossibles.
5. Corrigez la cause, par exemple un code comptable manquant dans l'autre système.
6. Choisissez Renvoyer sur un document ou Tout renvoyer.
7. Si vous l'avez envoyé manuellement, renseignez Comment cela a été traité (obligatoire), puis Marquer comme traité.
8. Ouvrez Traités manuellement pour voir auteur, date et motif.

Bon à savoir

• Pas de second document. Renvoyer demande d'abord au système distant si le document est déjà arrivé, afin d'éviter un doublon après réponse perdue.
• Un document traité le reste. Marqué traité, il quitte la liste et n'est jamais renvoyé automatiquement.
• Une seule alerte. Une nouvelle panne ou reconnexion crée un élément dans Aujourd'hui et une notification aux gestionnaires. Il disparaît au rétablissement.
• Périmètre. Seules les connexions passant par Paramètres → Connexions apparaissent.