Flujos de trabajo

Flujos de trabajo mantiene en marcha el trabajo entre personas y aplicaciones. Aprobaciones reúne todas las solicitudes pendientes de decisión de todas las aplicaciones, con plazos, escalado y sustitutos durante las ausencias. Las Reglas de flujo de trabajo ejecutan seguimientos recurrentes automáticamente, como seguir una cotización o transferir una factura vencida a Cobranza, y crean Tareas. Integraciones muestra el estado de cada conexión y el Registro de auditoría registra quién cambió qué. La campana y Notificaciones informan a cada persona de lo ocurrido.

Lo utilizan quienes aprueban; los responsables configuran las reglas. La bandeja de aprobaciones, las reglas, tareas, notificaciones, página de integraciones y registro de auditoría se incluyen en todos los planes. Automatizaciones, que crea tickets de Atención al cliente u órdenes de trabajo a partir de eventos en aplicaciones adicionales, forma parte de Flujos de trabajo en Sales & Customer Care y Kluvan One.

Los límites de descuentos, totales de cotizaciones y compras se configuran en Studio (consulte configurar límites de aprobación); las solicitudes que generan llegan aquí.

• Aprobar o rechazar solicitudes en AprobacionesResuelva en una lista todas las solicitudes que esperan su decisión; siga las que pidió, comente, envíe recordatorios o retírelas.
• Delegar sus aprobaciones durante una ausenciaElija un compañero para resolver sus aprobaciones entre dos fechas. Decide como usted y el historial indica quién decidió por quién.
• Configurar plazos y escalado de aprobacionesElija cuánto puede esperar cada tipo de aprobación y a quién avisar si se retrasa; para revisiones de trabajos y cancelaciones de deuda, configure límite y aprobador.
• Activar y ajustar una regla de flujo de trabajoActive una regla preparada de seguimiento, cobranza, revisión, renovación o bienvenida y ajuste días, condiciones, acciones y escalado.
• Leer el historial de flujos y volver a ejecutar una reglaConsulte cada ejecución, los valores evaluados y las acciones realizadas, y reintente una ejecución fallida sin duplicar nada.
• Gestionar sus tareas de flujos de trabajoConsulte las tareas asignadas a usted o a su equipo por las reglas, abra el registro de cada una y márquelas como hechas con una nota.
• Comprobar integraciones y volver a enviarConsulte el estado de cada conexión, lo fallido o pendiente, vuelva a enviar documentos con seguridad o márquelos como resueltos manualmente.
• Leer el registro de auditoría y el historial de un registroConsulte cada cambio y su autor, filtre por periodo, aplicación y tipo de actor, abra el historial de un registro y expórtelo.
• Usar la campana y elegir sus notificacionesLea lo ocurrido en la campana y en Notificaciones, atienda lo que le necesita, consulte menciones y elija qué recibe por correo electrónico.
• Crear una automatizaciónConfigure una regla que observe un evento en una aplicación adicional y cree un ticket de Atención al cliente o una orden de Servicios y mantenimiento, con aprobación opcional.
• Revisar ejecuciones de automatizaciónConsulte el historial de automatizaciones, apruebe o rechace ejecuciones pendientes y reintente una fallida después de corregir la causa.