Gestionar sus tareas de flujos de trabajo

Las reglas crean tareas: seguir una cotización, reclamar una factura vencida, renovar un contrato o dar la bienvenida a un cliente. Cada tarea tiene responsable y vencimiento, y se escala si nadie la realiza.

Antes de empezar

• Cualquiera puede ver sus propias tareas. Para ver las del equipo necesita Ver flujos de trabajo y su historial.

Pasos

1. Abra Flujos de trabajo → Tareas. Se abre Mis tareas.
2. Lea cada tarea: Tarea (con la regla que la creó), Responsable, Vence (señalado si está retrasada, y Escalado si se ha escalado) y Estado: Abierta, Completada o Cancelada.
3. Seleccione el título para abrir el registro relacionado, como la cotización o factura.
4. Realice el trabajo.
5. De vuelta en Tareas, escriba Qué se hizo (opcional) y seleccione Hecho.
6. Si tiene permiso, seleccione Tareas del equipo para ver las de todos, por ejemplo para cubrir a un compañero.

Conviene saber

• En Hoy. Las tareas abiertas aparecen en Hoy para su responsable y reciben un aviso al asignarse y otro al vencer (consulte notificaciones).
• Escalado. Si sigue abierta las horas configuradas después de vencer, se avisa al contacto de escalado de la regla y la tarea muestra Escalado.
• Registrado en el historial. Marcar una tarea como hecha la quita de Hoy y lo registra en el historial del registro.
• De dónde proceden las tareas. Solo las reglas de flujo de trabajo crean estas tareas; consulte activar una regla de flujo de trabajo.