تشغيل قاعدة سير عمل وضبطها

تُنجز قاعدة سير العمل متابعة متكررة عنك، مثلًا مهمة لمسؤول عرض السعر بعد ثلاثة أيام من إرساله دون رد. كل قاعدة جملة يمكنك قراءتها، ولها مسؤول ومهلة وسجل.

قبل أن تبدأ

• تحتاج إلى إنشاء قواعد سير العمل وتعديلها لتشغيل القواعد وضبطها، وإلى عرض سير العمل وسجله لقراءتها.
• لا تفعل القاعدة أبدًا ما لا يستطيعه مسؤولها: يحتاج المسؤول إلى صلاحيات التطبيقات التي تمسّها القاعدة.

الخطوات

1. افتح الإعدادات ← سير العمل. تحت القواعد، تعرض كل قاعدة جملتها، والحالة (تعمل أو متوقفة أو موقوفة مؤقتًا أو معلّقة) وإصدارها، والمسؤول، وآخر تشغيل، والإخفاقات.
2. اختر ضبط على القاعدة التي تريدها.
3. تحت متى، اقرأ المُشغّل. أعطِ القاعدة الاسم (اختياري)، وحيث يوجد، اضبط الأيام وما إذا كانت تُحسب بعد أو قبل.
4. تحت فقط إذا، أضف شروطًا: حقلًا (مثلًا status أو total أو customer.balance)، وطريقة المقارنة (= أو ≠ أو < أو > أو يحتوي أو فارغ أو غير فارغ أو واحد من) وقيمة. اختر في المطابقة كلها أو أي منها. اترك الصف فارغًا لتجاوزه.
5. تحت ثم، اختر كل إجراء: أنشئ مهمة أو اطلب موافقة أو أرسل إشعارًا أو أرسل للعميل رسالة من قالب أو عيّن حقلًا أو سلّم إلى التحصيل. اختر من (مثلًا مسؤول السجل)، وخلال (ساعات)، ونصك الخاص إن شئت.
6. تحت التصعيد والأمان، اضبط ساعات بعد المهلة قبل التصعيد (0 = أبدًا)، وعند التأخر، أيضًا إلى، وأقصى عدد تشغيلات في الساعة، وما إذا كان يجوز للسجلات التي يصنعها سير عمل أن تشغّل هذه القاعدة (مستوى واحد).
7. اختر اختبر على آخر 10 أحداث. يعرض Kluvan كيف ستحكم القاعدة على كل حدث حديث (ستعمل أو ستتخطى، مع القيم التي رصدتها) ولا ينفّذ شيئًا.
8. اختر حفظ، ثم عُد إلى سير العمل واختر تشغيل على القاعدة. اختر إيقاف مؤقت لإيقافها.

القواعد

معلومات مفيدة

• قاعدة واحدة لكل نوع، وكل منها مسودة حتى تُشغَّل. تبدأ القاعدة من لحظة تشغيلها؛ ولا تُلتقط الأحداث السابقة.
• القواعد المعلّقة. إذا فقد المسؤول صلاحية تحتاجها القاعدة، تُعلَّق القاعدة مع ذكر السبب، ويُبلَّغ مالك المنشأة. أعِد الصلاحية، أو اختر شخصًا آخر في المسؤول (يستطيع ذلك مالك المنشأة)، ثم شغّلها من جديد.
• لا حلقات. السجلات التي يصنعها سير عمل لا تبدأ قواعد أخرى إلا إذا سمحت بمستوى واحد.
• الرسائل إلى العملاء تُرسَل بالبريد الإلكتروني. ويضيف عيّن حقلًا وسمًا إلى ملف العميل في العملاء (CRM).
• انظر المهام وسجل سير العمل.
• لتذاكر دعم العملاء أو أوامر العمل من أحداث التطبيقات الإضافية، انظر إنشاء أتمتة.