ورک فلو قاعدہ چالو کریں اور اسے ترتیب دیں

ورک فلو قاعدہ آپ کے لیے بار بار ہونے والی پیروی چلاتا ہے، مثلاً کوٹیشن بھیجنے کے تین دن بعد بھی جواب نہ آئے تو کوٹیشن کے ذمہ دار کے لیے ایک کام۔ ہر قاعدہ ایک پڑھا جا سکنے والا جملہ ہے، جس کا ایک ذمہ دار، مقررہ وقت اور تاریخچہ ہوتا ہے۔

شروع کرنے سے پہلے

• قواعد چالو کرنے اور ترتیب دینے کے لیے ورک فلو قواعد بنائیں اور بدلیں کا اختیار چاہیے، اور انہیں پڑھنے کے لیے ورک فلو اور ان کی تاریخ دیکھیں۔
• قاعدہ کبھی وہ نہیں کرتا جو اس کا ذمہ دار نہیں کر سکتا: ذمہ دار کے پاس ان ایپس کے اختیارات ہونے چاہییں جن پر قاعدہ کام کرتا ہے۔

مراحل

1. ترتیبات ← ورک فلو کھولیں۔ قواعد کے نیچے ہر قاعدہ اپنا جملہ، اپنی حالت (چالو، بند، رکا ہوا یا معطل) اور ورژن، اپنا ذمہ دار، آخری رن اور ناکامیاں دکھاتا ہے۔
2. جس قاعدے کو بدلنا ہو اس پر ترتیب دیں منتخب کریں۔
3. کب کے نیچے ٹرگر پڑھیں۔ قاعدے کو نام (اختیاری) دیں اور جہاں یہ موجود ہو وہاں دن طے کریں، اور یہ کہ وہ بعد گنے جائیں یا پہلے۔
4. صرف تب جب کے نیچے شرائط شامل کریں: ایک فیلڈ (مثلاً status، total یا customer.balance)، موازنہ کیسے ہو (=، ≠، <، >، شامل ہے، خالی ہے، خالی نہیں ہے، ان میں سے ایک) اور ایک قدر۔ مطابقت میں یہ سب یا ان میں سے کوئی چنیں۔ کسی قطار کو چھوڑنا ہو تو اسے خالی رہنے دیں۔
5. پھر کے نیچے ہر کارروائی چنیں: کام بنائیں، منظوری مانگیں، مطلع کریں، گاہک کو ٹیمپلیٹ پیغام بھیجیں، فیلڈ سیٹ کریں یا وصولی کے سپرد کریں۔ کون چنیں (مثلاً ریکارڈ کا ذمہ دار)، اتنے گھنٹوں میں لکھیں اور چاہیں تو اپنا متن۔
6. آگے بڑھانا اور حفاظت کے نیچے مقررہ وقت کے کتنے گھنٹے بعد آگے بڑھائیں (0 = کبھی نہیں)، تاخیر پر، ساتھ میں اور فی گھنٹہ زیادہ سے زیادہ رن طے کریں، اور یہ کہ ورک فلو سے بنے ریکارڈ اس قاعدے کو چلا سکتے ہیں (ایک سطح) یا نہیں۔
7. پچھلے 10 واقعات پر جانچیں منتخب کریں۔ Kluvan دکھاتا ہے کہ قاعدہ ہر حالیہ واقعے کو کیسے پرکھتا (چلتا یا چھوڑ دیتا، دیکھی گئی قدروں کے ساتھ)، اور کچھ نہیں کرتا۔
8. محفوظ کریں منتخب کریں، پھر ورک فلو پر واپس جا کر قاعدے پر چالو کریں منتخب کریں۔ اسے روکنے کے لیے روکیں منتخب کریں۔

قواعد

جاننے کی باتیں

• ہر قسم کا ایک قاعدہ، اور ہر قاعدہ چالو ہونے تک مسودہ رہتا ہے۔ قاعدہ چالو ہونے کے لمحے سے کام شروع کرتا ہے؛ پہلے کے واقعات نہیں اٹھائے جاتے۔
• معطل قواعد۔ اگر ذمہ دار سے کوئی ایسا اختیار لے لیا جائے جو قاعدے کو چاہیے تو قاعدہ وجہ کے ساتھ معطل ہو جاتا ہے، اور ادارے کے مالک کو بتایا جاتا ہے۔ اختیار واپس دیں، یا کوئی اور ذمہ دار چنیں (ادارے کا مالک یہ کر سکتا ہے)، پھر اسے دوبارہ چالو کریں۔
• کوئی چکر نہیں۔ ورک فلو سے بنے ریکارڈ دوسرے قواعد شروع نہیں کرتے، جب تک آپ ایک سطح کی اجازت نہ دیں۔
• گاہکوں کو پیغامات ای میل سے جاتے ہیں۔ فیلڈ سیٹ کریں گاہک کی CRM پروفائل میں ایک ٹیگ شامل کرتا ہے۔
• دیکھیں کام اور ورک فلو کا تاریخچہ۔
• اضافی ایپس کے واقعات سے صارفین کی مدد کے ٹکٹ یا کام کے آرڈر بنانے کے لیے دیکھیں خودکاری بنائیں۔