创建自动化

自动化规则规定：一个应用发生某事件时，在另一个应用创建记录。例如接受表单提交后创建工作单，或工作单完成后创建跟进支持工单。

开始之前

• Automations 属于 Workflows 应用，包含在 Sales & Customer Care 和 Kluvan One 中，必须启用。参阅选择应用。
• 需要 Manage Automations、查看来源应用的权限，以及管理目标应用的权限。
• 目标应用 Customer Support 或 Services & Maintenance 必须启用。

操作步骤

1. 打开 Workflows → Automations，保持在 Automation rules 标签。
2. 填写规则 Title。
3. 在 When this product changes 下选择监视应用，例如 Forms。
4. 选择 Record type，例如 Submissions。
5. 选择 Event，例如 Accept submission 或 Complete。
6. 选择 Resulting status，仅在记录进入该状态时响应，或保留 Any。
7. 在 Create a record in 下选择 Customer Support 或 Services & Maintenance。
8. 可填写 Title prefix，例如“跟进：”。
9. 如需每次运行先由人员批准，勾选 Requires approval。
10. 选择 Create record，规则保存为草稿。
11. 打开规则，在 Actions 下打开并执行 Activate。

注意事项

• 有效规则每分钟运行，每次每条规则最多处理 100 个事件。Run pending automations 可立即运行。
• 规则从启用时开始处理，之前及暂停期间的事件不会随后补处理。
• 新记录采用前缀加来源标题，并复制客户和描述。来源没有客户时，工作单创建失败，因为工作单必须有客户。
• 每次运行检查规则创建人的当前权限。此人失去权限后，规则会停止创建记录且不发警告。修改人员权限后应检查规则。
• 自动化创建的记录不会再触发其他自动化，避免循环。
• 自动化只能创建支持工单或工作单，不支持时间触发、Books/CRM/Inbox 事件、脚本或外部 webhook。报价和发票跟进、续期及审批应使用流程规则。
• Pause 暂停规则，Activate 从重新启用时恢复。
• 在审核自动化运行中查看每次执行。