为协议付款里程碑开票

客户接受后，Kluvan 创建协议、包含工作范围阶段的项目，以及付款里程碑。里程碑到期后可生成发票，由催收跟进。

开始之前

• 开票需要 Manage agreements and their invoices。
• 只有启用 Projects 且 Contracts settings 勾选 Create the project with the scope's phases 才创建项目；里程碑需要 Schedule the payment milestones。

步骤

查看接受后生成的内容

1. 打开已接受提案，页眉链接到新协议，例如 AGR-000045。
2. 打开协议，What it created 列出 Project、Phase 和 Deliverable，各为 Open 或 Done。页眉链接项目。
3. 连接问题后如有缺失，打开提案选择 Complete the follow-up，仅补充缺失内容，不重复创建。

为里程碑开票

1. 在协议 Payment milestones 查看各项 Due、状态和金额。
2. On acceptance 立即 Due；On a date 在指定日到期；When a phase is done 在项目阶段完成时到期。When we say so、阶段里程碑或 Retention release 可在适当时选择 Due now。
3. 对 Due 项选择 Make the invoice，页面显示 The invoice was made.
4. Invoice 列显示编号、in Books 或 on the customer's account 及合计。状态变为 Invoiced。

从今日跟进

• 待开票里程碑显示在 Today 及 Contracts 的 Needs you，处理后选择 Done。

注意事项

• 启用 Books 时，按已接受项目税率生成账务发票；未启用 Books 时向客户账户收费。两种方式均由催收跟进，见查看谁欠您款项。
• 计费留在合同。 项目阶段不带自己的里程碑金额，避免重复开票。
• 提案来源 CRM 商机在客户接受后标为赢单。
• 每个里程碑只开票一次，重复点击也不重复。
• 接受不会创建订阅、工单或价格协议。周期项目仅显示在提案，不启动订阅。
• 协议终止会取消计划中的里程碑。接受后更改里程碑须创建变更单。