أصدر فواتير مراحل الدفع في الاتفاقية

عندما يقبل العميل، يتولى Kluvan المتابعة عنك: ينشئ الاتفاقية، والمشروع بمراحل النطاق، ومراحل الدفع. تتحول كل مرحلة دفع إلى فاتورة عند استحقاقها، ويتابعها تطبيق التحصيلات.

قبل أن تبدأ

• لإصدار الفواتير: صلاحية إدارة الاتفاقيات وفواتيرها.
• لا يُنشأ المشروع إلا عندما تكون المشاريع مفعّلة ويكون أنشئ المشروع بمراحل النطاق محددًا في إعدادات العقود؛ وتحتاج مراحل الدفع إلى جدول مراحل الدفع.

الخطوات

الاطلاع على ما أنشأه القبول

1. افتح العرض المقبول. يربط رأسه بالاتفاقية الجديدة، مثل AGR-000045.
2. افتح الاتفاقية. يسرد ما أنشأته مشروع وعناصر مرحلة وأي مُخرَج، كل منها مفتوح أو منجز. ويربط الرأس بالمشروع.
3. إذا نقص شيء بعد مشكلة في الاتصال، افتح العرض واختر أكمل المتابعة. يضيف ما نقص فقط ولا ينشئ شيئًا مرتين أبدًا.

إصدار فاتورة مرحلة دفع

1. في الاتفاقية، انتقل إلى مراحل الدفع. تعرض كل مرحلة متى يحين الاستحقاق وحالتها ومبلغها.
2. المرحلة عند القبول تكون مستحقة فورًا؛ وفي تاريخ تستحق في يومها؛ وعند إنجاز مرحلة تستحق عند إنهاء تلك المرحلة من المشروع. ولمرحلة عندما نحدد أو مرحلة مرتبطة بمرحلة عمل أو الإفراج عن المحتجز، اختر مستحق الآن حين يحين الوقت.
3. في مرحلة مستحقة، اختر أنشئ الفاتورة. تعرض الصفحة أُنشئت الفاتورة.
4. يعرض عمود الفاتورة رقمها وفي الحسابات أو على حساب العميل والإجمالي. وتصبح الحالة مفوترة.

المتابعة من اليوم

• تظهر مرحلة الدفع الجاهزة للفوترة في اليوم وفي بانتظارك في صفحة العقود. اختر تم عند معالجتها.

معلومات مفيدة

• عندما تكون الحسابات مفعّلة، تُنشأ الفاتورة في الحسابات بضريبة السطور المقبولة. بدون الحسابات، يُحمَّل المبلغ على حساب العميل. وفي الحالتين يتابعه تطبيق التحصيلات (انظر اعرف من يدين لك ومدى تأخره).
• تبقى الفوترة في العقود. لا تحمل مراحل المشروع مبالغ مراحل دفع خاصة بها، فلا يُفوتر شيء مرتين.
• صفقة إدارة العملاء التي جاء منها العرض تُعلَّم كرابحة عندما يقبل العميل.
• كل مرحلة تُفوتر مرة واحدة، حتى لو ضُغط الزر مرتين.
• لا يُنشأ من القبول: الاشتراكات وأوامر العمل واتفاقيات الأسعار. تظهر السطور المتكررة في العرض لكنها لا تبدأ اشتراكًا.
• إنهاء الاتفاقية يلغي مراحل الدفع المجدولة فيها. ولتغيير مراحل الدفع بعد القبول، أنشئ أمر تغيير.