أنشئ عرضًا

يخبر العرض العميل بما ستفعله، وبكم، وبأي شروط. وفي Kluvan يحمل أيضًا مراحل العمل ومراحل الدفع، فيتحول العرض المقبول إلى مشروع وفواتير دون إعادة كتابة أي شيء.

قبل أن تبدأ

• يجب أن تكون العقود مفعّلة (انظر شغّل العقود واضبط إعداداتها).
• تحتاج إلى صلاحية إنشاء العروض وتعديلها.

الخطوات

بدء العرض

1. افتح العقود. نموذج عرض جديد أسفل القائمة. ويمكنك أيضًا اختيار جديد ← عرض.
2. اختر الصفقة من إدارة العملاء، أو العميل. تجلب الصفقة عميلها وعنوانها.
3. اختر القالب، أو بدون قالب للبدء من الصفر.
4. اكتب العنوان، واختر لغة المستند، ولمستند بلغتين لغة ثانية (اختياري): الإنجليزية أو العربية أو الأردية.
5. اختر إنشاء. يُفتح العرض برقمه، مثل PRP-000123، كإصدار 1 بحالة مسودة.

كتابته

1. في تعديل هذا الإصدار، راجع العنوان وصالح حتى وطريقة موافقة العميل.
2. اضبط الاتفاقية التي سينشئها: النوع والمدة (بالأشهر) وفترة الإشعار (بالأيام) ويتجدد تلقائيًا.
3. اكتب خطاب التقديم والأقسام. القسم القادم من القالب يحمل بند قياسي؛ وبعد تعديله يظهر مختلف عن بند القالب.
4. في المراحل، أضف مراحل العمل مع الميزانية والبداية والاستحقاق.
5. في السطور، اكتب لكل سطر الوصف والكمية وسعر الوحدة والخصم % والضريبة %. أضف التكلفة لترى الهامش. اجعل السطر اختياري ليختاره العميل، أو متكرر شهريًا أو كل ربع سنة أو سنويًا، واربطه بـ المرحلة.
6. في مراحل الدفع، سمِّ كل مرحلة واختر متى يحين الاستحقاق: عند القبول أو في تاريخ أو عند إنجاز مرحلة أو عندما نحدد أو الإفراج عن المحتجز. أعطِ النسبة % أو المبلغ، والمحتجز % إذا احتجزت جزءًا.
7. اكتب الشروط، ثم اختر احفظ.

معلومات مفيدة

• المربعات في الأعلى تعرض الصافي والضريبة والإجمالي، والهامش والخصم عندما تحمل السطور تكاليف وخصومات. ويسرد شريط يحتاج اعتمادًا القواعد التي يثيرها هذا الإصدار، مثل "خصم يتجاوز الحد".
• تُحسب الإجماليات بكل السطور الاختيارية، لترى قواعد الاعتماد أكبر عرض ممكن. أما العميل فيرى الإجماليات دون الخيارات ويضيف ما يريده منها.
• يجب أن تتوافق مراحل الدفع: لا يمكن أن تتجاوز نسبها ومبالغها الإجمالي (انظر ctr_milestones).
• السطور تُكتب يدويًا، ولا تُختار من قائمة أصنافك. تُسعَّر السطور المتكررة وتُعرض، لكن لا يُنشأ منها اشتراك.
• اللغات. يمكن أن يكون ملف PDF بالإنجليزية أو العربية أو الأردية، أو بلغتين جنبًا إلى جنب؛ وتُقرأ العربية والأردية من اليمين إلى اليسار.
• الصياغة. يرفض Kluvan النصوص التي تدّعي أثرًا قانونيًا لا يمنحه، مثل "توقيع موصوف" (انظر ctr_wording).
• التالي: أرسل عرضًا واحصل على اعتماده.