شغّل العقود واضبط إعداداتها

تبقى العقود متوقفة حتى يشغّلها مدير من إعداداتها الخاصة. وفي الصفحة نفسها القواعد التي توقف العرض للاعتماد، والتواريخ الافتراضية، وطريقة موافقة العملاء، وقوالبك.

قبل أن تبدأ

• يجب أن تكون المالك أو مديرًا.
• يجب أن يكون العملاء مفعّلًا لمنشأتك: تعمل العقود على قائمة عملائك.
• تأتي العقود مع باقة أعمال الخدمات ومع Kluvan One. انظر الخطط والباقات.

الخطوات

تشغيل العقود

1. افتح الإعدادات ← إعدادات العقود. ويجد المديرون أيضًا زر إعدادات العقود في صفحة العقود.
2. حدّد العقود مفعّلة واختر احفظ. تُفعَّل العقود لكل الفروع.

ضبط القواعد

1. في الاعتماد قبل الإرسال، حدّد متى يحتاج العرض إلى معتمِد:
   • خصم يتجاوز (%): 10 في البداية؛ و0 يعني أبدًا.
   • هامش أقل من (%): يُحسب فقط عندما تحمل السطور تكلفة؛ و0 يعني أبدًا.
   • إجمالي يتجاوز: عرض فوق هذا الإجمالي؛ والحقل الفارغ يعني أبدًا.
   • البند المعدّل عن قالبه يحتاج اعتمادًا: محدد في البداية.
2. في التواريخ، اضبط صلاحية العرض (بالأيام) (30)، وفترة الإشعار (بالأيام) للاتفاقيات الجديدة (30)، ومهمة التجديد، قبل النهاية بأيام (90)، والتذكيرات، قبل موعد الإشعار بأيام (30, 7).
3. في التوقيع، اختر طريقة موافقة العميل للعروض الجديدة: قبول عبر الإنترنت (الافتراضي) أو موقّع ورقيًا أو مزوّد توقيع.
4. في عند قبول عرض، أبقِ أو ألغِ تحديد أنشئ المشروع بمراحل النطاق (عند تفعيل المشاريع) وجدول مراحل الدفع.
5. اختر احفظ.

إضافة قالب

1. في القوالب، افتح قالب جديد.
2. اكتب اسم القالب، واختر لغة المستند وطريقة موافقة العميل والنوع للاتفاقية، والمدة (بالأشهر) وفترة الإشعار (بالأيام).
3. اكتب خطاب التقديم وحتى أربعة أقسام (عنوان القسم ونص القسم) والشروط. تُملأ حقول الدمج مثل {{customer.name}} و{{org.name}} لكل عرض.
4. اختر احفظ القالب. تصبح أقسامه بنودًا قياسية: تعديل أحدها في عرض قد يحتاج إلى اعتماد.

معلومات مفيدة

• اطلب من مستشارك القانوني مراجعة قوالبك. بعض العقود، كعقود العقارات وبعض أوراق التوظيف، لها متطلبات شكلية لا يستطيع القالب وحده تلبيتها.
• مزوّد التوقيع. لا ينشئ Kluvan توقيعات بنفسه أبدًا. ولا يوجد مزوّد توقيع مرخّص مربوط حاليًا، لذا تعرض قائمة مزوّد التوقيع غير مُعد؛ ولا يمكن إرسال عرض مضبوط على مزوّد توقيع (انظر ctr_signing). استخدم قبول عبر الإنترنت أو موقّع ورقيًا.
• الصلاحيات، تُحدد لكل شخص في الفريق ← المستخدمون (انظر الأدوار والصلاحيات): إنشاء العروض وتعديلها، إرسال العروض للعملاء، اعتماد العروض التي توقفها قاعدة، عرض الاتفاقيات، إدارة الاتفاقيات وفواتيرها، إنهاء الاتفاقيات. للمديرين كلها. لا تظهر التكاليف والهوامش إلا لمن يدير الاتفاقيات أو يعتمد العروض.
• التالي: أنشئ عرضًا.