Contracts चालू और सेट अप करें

प्रबंधक अपनी सेटिंग्स में चालू करे तब तक Contracts बंद है। वहीं प्रस्ताव रोकने के अनुमोदन नियम, डिफ़ॉल्ट तारीखें, ग्राहक सहमति और टेम्पलेट हैं।

शुरू करने से पहले

• मालिक या प्रबंधक होना चाहिए।
• संगठन में ग्राहक चालू हों: Contracts ग्राहक सूची पर काम करता है।
• Service Business व Kluvan One में है। प्लान और बंडल देखें।

चरण

चालू करें

1. सेटिंग्स → Contracts सेटिंग्स खोलें। Contracts पेज पर प्रबंधकों का वही बटन भी है।
2. Contracts चालू है चुनकर सहेजें। सभी शाखाओं के लिए चालू।

नियम दें

1. भेजने से पहले अनुमोदन में:
   • छूट इससे ऊपर (%): शुरू में 10; 0 यानी कभी नहीं।
   • मार्जिन इससे नीचे (%): केवल लागत वाली पंक्तियाँ; 0 यानी कभी नहीं।
   • कुल इससे ऊपर: इससे बड़ा प्रस्ताव; खाली यानी कभी नहीं।
   • टेम्पलेट से बदली धारा को अनुमोदन चाहिए: शुरू में चुना।
2. तारीखें में प्रस्ताव वैध दिन (30), नए समझौते का नोटिस अवधि (दिन) (30), अंत से पहले नवीनीकरण कार्य दिन (90), नोटिस से पहले अनुस्मारक दिन (30, 7) दें।
3. हस्ताक्षर में नए प्रस्तावों का ग्राहक कैसे स्वीकार करे: ऑनलाइन स्वीकार (डिफ़ॉल्ट), कागज़ पर हस्ताक्षर या हस्ताक्षर प्रदाता चुनें।
4. प्रस्ताव स्वीकृत होने पर में दायरे के चरणों सहित प्रोजेक्ट बनाएँ (Projects चालू) और भुगतान पड़ाव निर्धारित करें रखें या हटाएँ।
5. सहेजें चुनें।

टेम्पलेट जोड़ें

1. टेम्पलेट में नया टेम्पलेट खोलें।
2. टेम्पलेट नाम, दस्तावेज़ भाषा, ग्राहक कैसे स्वीकार करे, समझौता प्रकार, अवधि (महीने) और नोटिस अवधि (दिन) दें।
3. कवर पत्र, अधिकतम चार अनुभाग (अनुभाग शीर्षक, अनुभाग टेक्स्ट) और शर्तें लिखें। {{customer.name}}, {{org.name}} जैसे फ़ील्ड हर प्रस्ताव में भरते हैं।
4. टेम्पलेट सहेजें। अनुभाग मानक धाराएँ बनते हैं; बदलने पर अनुमोदन लग सकता है।

ध्यान देने योग्य बातें

• वकील से टेम्पलेट जँचवाएँ। संपत्ति या कुछ रोजगार दस्तावेज़ों की औपचारिक आवश्यकताएँ अकेला टेम्पलेट पूरा नहीं कर सकता।
• हस्ताक्षर प्रदाता। Kluvan स्वयं हस्ताक्षर नहीं बनाता। अभी कोई लाइसेंसधारी प्रदाता नहीं, इसलिए कोई सेट नहीं; ऐसा प्रस्ताव भेज नहीं सकते (ctr_signing देखें)। ऑनलाइन स्वीकार या कागज़ लें।
• अधिकार, टीम → उपयोगकर्ता में व्यक्ति अनुसार (भूमिकाएँ और अधिकार देखें): प्रस्ताव बनाएँ और संपादित करें, ग्राहकों को प्रस्ताव भेजें, नियम से रुके प्रस्ताव मंजूर करें, समझौते देखें, समझौते और उनके चालान प्रबंधित करें, समझौते समाप्त करें। प्रबंधकों के सब हैं। लागत व मार्जिन केवल प्रबंधक या प्रस्ताव अनुमोदक देखते हैं।
• अगला: प्रस्ताव बनाएँ।