启用和设置合同

合同默认关闭，经理须在专用设置中启用。同页设置提案审批规则、默认日期、客户接受方式及模板。

开始之前

• 您须为所有者或经理。
• 组织须启用 Customers，合同使用客户列表。
• 合同包含于 Service Business 和 Kluvan One，见套餐和组合。

步骤

启用

1. 打开 Settings → Contracts settings。经理也可从 Contracts 页点击 Contracts settings。
2. 勾选 Contracts is on 并 Save，对全部分支启用。

设置规则

1. 在 Approval before sending 设置审批条件：
   • Discount over (%)：初始 10，0 表示不触发。
   • Margin under (%)：仅行项目含成本时计算，0 表示不触发。
   • Total over：超过此总额时触发，留空不触发。
   • A clause changed from its template needs approval：默认勾选。
2. 在 Dates 设置 A proposal is valid for (days)（30）、新协议 Notice period (days)（30）、Renewal task, days before the end（90）及 Reminders, days before the notice date（30, 7）。
3. 在 Signing 为新提案选择 How the customer agrees：默认 Accept online、Signed on paper 或 Signing provider。
4. 在 When a proposal is accepted 保留或取消 Create the project with the scope's phases (Projects on) 和 Schedule the payment milestones。
5. 选择 Save。

添加模板

1. 在 Templates 打开 New template。
2. 填 Template name，选择 Document language、How the customer agrees、协议 Kind，填写 Term (months) 和 Notice period (days)。
3. 编写 Cover letter、最多四个章节（Section title、Section text）和 Terms。{{customer.name}}、{{org.name}} 等合并字段会为每份提案填充。
4. 选择 Save the template。章节成为标准条款，在提案中修改可能需要审批。

注意事项

• 请法律顾问复核模板。 房产或某些雇佣文件等合同有正式要求，模板本身无法满足。
• 签名服务商。 Kluvan 不自行创建签名。目前未连接持牌服务商，所以 Signing provider 显示 None set up；选择此方式的提案不能发送，见 ctr_signing。请使用 Accept online 或 Signed on paper。
• 权限在 Team → Users 逐人勾选，见角色和权限：Create and edit proposals、Send proposals to customers、Approve proposals a rule holds back、See agreements、Manage agreements and their invoices、Terminate agreements。经理拥有全部权限。成本和利润率只向管理协议或审批提案的人显示。
• 下一步：创建提案。