处理续约和通知期

有结束日期的协议均有续约计划，避免忽略最迟通知日。您可选择自动续约、按新条款续约、发送续约提案或发出通知。

开始之前

• 需要 Manage agreements and their invoices；续约提案另需 Create and edit proposals。
• 日期间隔在 Contracts settings 设置，见启用和设置合同。

步骤

跟进计划

1. 打开协议，Coming up 列出 Renewal task、Reminder、Notice date、End of term 和 Milestone due。
2. 结束前 90 天，Renewal task 进入 Today 和 Needs you，提示计划该协议续约。
3. Last day for notice 前 30 天和 7 天提醒通知日期将至。
4. 最迟通知日当天，协议显示 In notice，并有进入通知期的事项。
5. 到期时，勾选 Renews automatically 的协议自动开始新期，否则变为 Expired。

发出通知

1. 打开 Give notice。
2. 在 Who gives notice 选择 We do 或 They do，并选择 End 日期。
3. 选择 Save。协议显示 In notice，不再自动续约，并在该日结束。

原协议续约

1. 打开 Renew。
2. 填写期限月数，价格变化时填写 New value (empty = the renewal rule)。
3. 选择 Renew。新期从原结束日次日开始，生成新版本，协议恢复 Active。

发送续约提案

1. 在协议顶部选择 Renewal proposal，打开同一客户的新提案。
2. 正常编辑发送。客户接受后，旧协议显示 Renewed，并链接到续接它的新协议。

注意事项

• 最迟通知日为结束日减通知期。例如 12 月 31 日结束、提前 30 天通知，则为 12 月 1 日。
• 各步骤只执行一次。 修订或通知改变结束日或通知期时，按新日期生成新计划。
• 提醒显示在协议管理人员的 Today 和 Needs you，处理后选择 Done。
• 新金额留空沿用协议续约价格规则；除非另设，默认保持原金额。
• 相关：创建和管理协议。