Tratar renovações e prazos de aviso

Todo acordo com data final recebe um plano de renovação para que o último dia de aviso não passe despercebido. Você decide: deixar renovar, renovar com novas condições, enviar proposta de renovação ou dar aviso.

Antes de começar

• Você precisa de Gerenciar acordos e suas faturas; proposta de renovação também exige Criar e editar propostas.
• Os dias são definidos em Configurações de Contratos (veja Ativar e configurar Contratos).

Etapas

Acompanhar o plano

1. Abra o acordo. Em breve lista as próximas etapas datadas: Tarefa de renovação, Lembrete, Data de aviso, Fim do prazo e Marco a vencer, se houver.
2. 90 dias antes do fim, uma Tarefa de renovação chega a Hoje e Precisa de você: «Planejar a renovação de» o acordo.
3. 30 e 7 dias antes do Último dia para aviso, chegam lembretes: «a data de aviso está chegando».
4. No último dia para aviso, o acordo mostra Em aviso, e um item informa que está no período de aviso.
5. No fim, um acordo que Renova automaticamente inicia um novo prazo sozinho; caso contrário, fica Expirado.

Dar aviso

1. Abra Dar aviso.
2. Em Quem dá aviso, escolha Nós ou Eles e a data de Fim.
3. Selecione Salvar. O acordo mostra Em aviso, não renovará automaticamente e termina nessa data.

Renovar o acordo existente

1. Abra Renovar.
2. Digite o prazo em meses e um Novo valor (vazio = regra de renovação) se o preço mudar.
3. Selecione Renovar. Um novo prazo começa no dia seguinte ao fim, como nova versão, e o acordo volta a ficar Ativo.

Enviar proposta de renovação

1. Selecione Proposta de renovação no topo do acordo. Uma nova proposta abre para o mesmo cliente.
2. Edite e envie normalmente. Quando o cliente aceita, o acordo antigo mostra Renovado, com link para aquele que o renovou.

É bom saber

• O último dia para aviso é a data final menos o prazo de aviso: com fim em 31 de dezembro e aviso de 30 dias, é 1º de dezembro.
• Cada etapa acontece uma vez. Alterar o fim ou o prazo de aviso, por alteração contratual ou aviso, cria um novo plano com novas datas.
• Lembretes são itens em Hoje e Precisa de você para quem gerencia acordos; selecione Concluído ao tratar.
• Deixe o novo valor vazio para manter a regra de preço de renovação do acordo; salvo configuração diferente, é o mesmo valor anterior.
• Relacionado: Criar e gerenciar um acordo.