Contratos

Contratos leva da negociação ao acordo assinado, suas faturas e renovação. Você escreve uma proposta a partir de uma negociação do CRM ou de um cliente, envia à página segura do cliente e, quando ele aceita, o Kluvan cria o acordo, o projeto com suas fases e os marcos de pagamento que viram faturas. Datas de aviso, tarefas de renovação e lembretes chegam a Hoje a tempo.

A equipe de vendas escreve e envia propostas, aprovadores verificam descontos e cláusulas alteradas, e gerentes cuidam de acordos, faturas e renovações. Contratos precisa da lista de clientes; funciona com CRM, Projetos, Contabilidade, Cobranças e portal do cliente. Vem no pacote Empresa de serviços e no Kluvan One; atualmente não é vendido separadamente.

Comece por Ativar e configurar Contratos.

• Ativar e configurar ContratosAtive Contratos, defina regras de aprovação, validade, aviso e lembretes, como os clientes concordam, o que a aceitação cria e os modelos.
• Criar uma propostaComece uma proposta por um negócio do CRM ou cliente, preencha a partir de um modelo e escreva seções, fases, linhas de preço, marcos de pagamento e condições.
• Enviar uma proposta e obter aprovaçãoSolicite aprovação quando uma regra retiver a proposta, envie à página segura do cliente, acompanhe comentários e crie uma nova versão.
• Obter aceitação do cliente ou assinatura em papelVeja o que o cliente encontra na página da proposta, como aceita com nome digitado ou recusa, como registrar assinatura em papel e o que é guardado.
• Faturar os marcos de pagamento de um acordoVeja o que uma proposta aceita cria — acordo, projeto e marcos de pagamento — e como cada marco vira uma fatura.
• Criar e gerenciar um acordoRegistre um acordo com condições, datas e prazo de aviso, adicione entregáveis, guarde a cópia assinada, altere como nova versão ou encerre.
• Tratar renovações e prazos de avisoVeja tarefas e lembretes antes do último dia para aviso, dê aviso, renove um acordo existente ou envie uma proposta de renovação.
• Criar uma ordem de alteração de proposta aceitaAltere o escopo aceito com uma ordem de alteração que o cliente aceita: novas fases, marcos novos ou alterados e versão aceita preservada.