Obter aceitação do cliente ou assinatura em papel

O cliente abre o link no celular ou computador sem entrar em uma conta, lê a proposta no seu idioma, marca as opções desejadas e responde. O Kluvan registra exatamente o que foi aceito e informa claramente o tipo de concordância.

Antes de começar

• A proposta deve estar enviada (veja Enviar uma proposta e obter aprovação).

Etapas

O que o cliente vê e faz

1. A página mostra a organização, número e versão da proposta, Preparada para, Válida até, carta de apresentação e seções, depois Escopo e preços, totais, Marcos de pagamento e Condições. O idioma pode ser trocado no topo.
2. O cliente marca Adicionar esta opção nas linhas opcionais desejadas; os totais exibidos não incluem opções.
3. Em Aceitação, digita Seu nome completo e Uma observação (opcional), se desejar.
4. Seleciona Aceitar ou Recusar. A página diz Obrigado. Sua aceitação foi registrada. ou Obrigado. Sua resposta foi registrada.
5. Pode fazer perguntas em Comentários e guardar uma cópia com Baixar o PDF.

Registrar uma assinatura em papel

Para uma proposta definida como Assinada em papel, a página pede ao cliente para imprimir, assinar e devolver. Quando a cópia assinada voltar:

1. Abra a proposta. O cartão Assinada em papel aparece.
2. Digite Quem assinou e escolha Digitalização assinada (PDF ou imagem).
3. Selecione Registrar a assinatura. A proposta é aceita, e a digitalização fica guardada no acordo.

É bom saber

• O que é aceitação online. É uma concordância com trilha de auditoria, não uma assinatura eletrônica. O Kluvan registra nome digitado, horário, impressão digital do endereço do cliente, hash da versão, opções marcadas e totais. A página e o PDF declaram: «Aceito online com trilha de auditoria».
• Uma assinatura eletrônica qualificada exige um provedor licenciado, e nenhum está conectado hoje. Em alguns países, como EAU, Arábia Saudita e Egito, o efeito jurídico depende de um provedor licenciado: consulte seu assessor jurídico sobre o que o contrato exige ou use assinatura em papel.
• Somente a última versão enviada pode ser aceita, e apenas enquanto estiver aberta. Um clique repetido dá a mesma resposta. Após Válida até, a página diz Esta proposta expirou.; após Retirar, diz O remetente retirou esta proposta.
• Clientes no portal. Quando a seção Contratos do portal é concedida ao cliente, suas propostas (com Abrir a proposta) e acordos também são listados ali. Veja Dar acesso ao portal a um cliente.
• O link é privado: código longo e aleatório, não listado por mecanismos de busca, com tentativas excessivas recusadas.
• Próximo: Faturar os marcos de pagamento de um acordo.