Enviar uma proposta e obter aprovação

Antes de enviar, o Kluvan verifica a proposta pelas regras de aprovação. Depois do envio, a versão fica congelada: o cliente lê exatamente o que você enviou, e qualquer alteração vira uma nova versão.

Antes de começar

• Para enviar: Enviar propostas a clientes. Para aprovar: Aprovar propostas retidas por uma regra.

Etapas

Solicitar aprovação (quando necessário)

1. Na proposta, selecione Pedir aprovação. Se nenhuma regra for acionada, a aprovação é imediata.
2. Caso contrário, o estado vira Aguardando aprovação, e os aprovadores recebem um item em Hoje e Precisa de você.
3. O aprovador abre a proposta e seleciona Aprovar, ou digita Por que não (obrigatório) e seleciona Devolver. Quem solicitou não pode aprovar a própria proposta, a menos que seja o proprietário.

Enviar

1. Escolha Como enviar: Somente link, E-mail ou WhatsApp. Para e-mail, digite o endereço ou deixe vazio para usar o do cliente.
2. Selecione Enviar ao cliente. A página diz Enviada. Se uma regra ainda retiver, diz Um aprovador precisa aprovar esta versão primeiro; ela foi enviada a ele. e nada é enviado ao cliente.
3. O Link do cliente aparece abaixo dos botões. Para enviar no seu WhatsApp ou chat, copie dali.

Acompanhar

1. O estado passa de Enviada para Visualizada quando o cliente abre o link, depois Aceita, Recusada ou Expirada após Válida até.
2. Perguntas do cliente aparecem em Comentários, marcadas do cliente. Responda ali e marque O cliente vê esta resposta; deixe desmarcado para uma observação interna.
3. Selecione um botão PDF para baixar a proposta em cada idioma.

Alterar após o envio

1. Selecione Nova versão. Uma cópia em rascunho abre para edição.
2. Edite e envie. A versão anterior vira Substituída, e o link do cliente mostra a nova.
3. Para interromper a proposta, selecione Retirar: o link para de funcionar.

É bom saber

• O que mudou lista diferenças da versão anterior: linhas, preços, seções, fases, marcos, condições, validade e total. Versões lista cada versão com estado, horário de envio, hash e PDF.
• O hash é uma impressão digital do conteúdo, impressa em cada página do PDF; mostra que o texto não mudou após o envio.
• Um link por proposta. Sempre mostra a última versão enviada; as anteriores aparecem como substituídas (veja ctr_superseded).
• E-mail usa as configurações de e-mail da organização. A opção WhatsApp não abre uma conversa; copie o Link do cliente.
• Aprovações ficam dentro de Contratos: não aparecem na lista de aprovações de Fluxos de trabalho.
• Próximo: Obter aceitação do cliente ou assinatura em papel.